环球热门:原东方红资管老将韩冬加盟,百亿私募和谐汇一能否重振旗鼓?
2023-03-13 07:43:44 来源:指股网
私募大佬林鹏的和谐汇一成为原东方红资管强将韩冬的下一站。
3月8日,据媒体报道,原东方红资管基金经理韩冬成了百亿私募和谐汇一新的一员。时隔三年再添重量级人员让市场为之侧目。
此前其成立月余,因首只产品单日售150亿元而跨入百亿门槛成为当年的热门话题。
(资料图)
不过,此后在2021年至2022年相当低调,更因业绩不佳而致歉投资者。
此番随着擅长权益投资的韩冬加盟,或能对其业绩起到助力。
值得一提的是,业绩之外,和谐汇一的股东方中还出现了IDG的身影,该私募二股东为四川双马,后者实控人正是IDG林栋梁。
公募老将加盟百亿私募
私募大佬林鹏将此前的公募同事招至麾下。
3月8日,原东方红资管执行董事、公募权益部基金经理韩冬“公奔私”后的第一站是百亿私募和谐汇一,其出任该私募董事总经理。
去年9月份下旬,东方红资管公告,东方红中国优势混合以及东方红睿元混合的基金经理发生变更,原基金经理韩冬离任。
业内对于留不住人才的东方红资管议论纷纷的同时,也对韩冬的去向充满了好奇。
从其履历来看,韩冬有着13年的投资经验,同时还有着近7年的基金经理经验,管理基金数量为3只。值得一提的是,其管理基金的数量虽少,却凭着这三只基金跻身百亿基金经理之列。
天天基金网显示,这三只基金分别为东方红睿丰混合、东方红中国优势混合、东方红睿元混合,任职回报分别为38.03%、37.61%、86.21%。
这三只基金在2021一季度表现尤为亮眼。天天基金网显示,截至当年3月末,三只基金的净资产规模分别为57.25亿元、57.18亿元、43.48亿元,是韩冬的高光时刻,管理规模为从业以来的最高,超过157亿元,此后三只基金的规模震荡下行。
需要注意的是,和谐汇一的掌舵人林鹏与韩冬是旧识,亦是师徒。从韩冬履历来看,其从2016年开始掌管基金,其管理的第一只基金就是东方红睿丰,彼时掌管该基金的另一位基金经理就是林鹏,不过就在2020年5月中旬,林鹏选择离开东方红资管。同年8月份林鹏成立了私募和谐汇一。
二者相熟之外,韩冬的长处与和谐汇一聚焦的领域相契合。据悉,后者主攻二级市场权益投资。
盛名之下,其实难副
投资大佬林鹏创立和谐汇一仅月余就跻身百亿私募之列,这也是其三年以来为数不多的高光时刻。
在私募行业大爆发的2020年,林鹏脱身老东家东方红资管后成立了和谐汇一,其豪华的阵容也一度引发热议。在该私募新产品首发之时,原弘毅远方基金总经理助理兼首席投资官张鸿羽已在和谐汇一履新,负责管理整个研究团队。
林鹏与张鸿羽之外,核心团队成员主要是投资界知名人士。私募排排网显示,原易方达基金机构客户总部总经理孙曦东是和谐汇一的副总经理,原东方证券投资业务总部副总经理梁爽则是基金经理。
从股权结构来看,当前林鹏作为实控人,持股数量为40%,孙曦东、张鸿羽以及梁爽各持股4%、4%、3%。
值得一提的是,和谐汇一的股东方中还出现了IDG合伙人林栋梁的身影。
具体来看,2020 年8月30日,四川双马全资子公司成都和谐双马投资有限公司以1亿元增资和谐汇一,持股比例为39%股权,而四川双马的实控人正是林栋梁。
此外,上海璟昆信息科技有限公司持有和谐汇一10%的股份。值得一提的是,这家公司与林栋梁在股权层面有交集。璟昆信息由自然人迟玉华掌舵的西藏聚景兴创业投资管理有限公司100%持股,后者持有清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司4%的股份。
而清控紫荆的股东方中,二股东四川双马持有26.4%的股份,同时紫荆同新(北京)控股有限公司、嘉兴同鑫壹号股权投资合伙企业分别持有清控紫荆24%、4%的股份,这两家公司的是实控人为张博。
根据四川双马2019年的业绩报,张博为四川双马水泥股份有限公司销售总监。
在诸多大佬的加持之下,和谐汇一的首只私募基金——和谐汇一一远景系列极受热捧。据悉,该产品发行首日单日就售150亿,该私募也正式跻身百亿级别。
出道即巅峰,此后的两年多中,和谐汇一没能复刻当时的辉煌。
其再次引得市场关注,却是以一封致歉信。
2022年10月末,林鹏发布致歉信,坦言“过去两年是他从业20多年来最困难的时光”。数据显示,截至2022年10月21日,他管理的和谐汇一远景系列产品年初以来跌幅达到了28.97%,单位净值仅剩0.6695元。
据悉,和谐汇一远景2号私募在2021年第二季度就出现在石基信息、华域汽车的流通股东之列。
这两家上市公司都属于消费电子,而过去两年消费电子在二级市场并不吃香。
具体来看,该产品在2021年9月份进入石基信息前十大流通股东,持股数量为1157万股,此后连续两个季度分别加仓414万股、51万股,2022年二季度石基信息又进行了资本公积金转增股本。即,截至去年三季度该产品的持股数量为2271万股。而自2021年6月至去年年末,该上市公司的股价变动幅度为-10%(前复权)。
华域汽车与石基信息在二级市场的情况如出一辙,同时在2021年三季度进入,从当年7月份至今,该公司股价下跌超过30%(前复权)。
林鹏管理的基金业绩表现只是和谐汇一整体的一个缩影。私募排排网显示,和谐汇一私募目前运行中的基金为134只。好买基金网数据显示,2021年和2022年和谐汇一旗下股票型产品的平均收益率分别仅为-8.89%和-20.28%。
其在致歉信中也表示,最大的损失主要来自两大块,一方面是港股互联网公司的投资,另一方面是其研究得最清晰的、投入研究力度最大的、实质上基本面非常良好的消费电子公司。
关键人物林鹏
私募大佬林鹏此前也是公募界的强将。
2020年5月份,东方红资管多只产品发布增聘基金经理的公告,当红强将林鹏管理的产品赫然在列。
这一度引发市场关注,因为林鹏被广泛认为是东方红资管业绩“扛旗人”。当时其共计管理了10只产品,其中东方红睿丰在2014-2020年、6年任职总回报218%。
而其名声大噪是在2017年,根据Wind数据,当年林鹏管理的东方红睿华沪港深曾以67.91%的复权净值增长率成为当年混合型基金的收益冠军。
基金经理之外,林鹏在东方红的另一层身份是公募权益投资部总经理。同时,其多次在公开场合发声的价值投资也为业内人所认可。
作为东方红新一届的领军人物,林鹏被认为是陈光明的接班人之一。
从其离开公募行业后的动作来看,先是成立私募,随即又申请公募牌照,被解读为欲复刻陈光明的道路,不过当下并无下文。
其在接受媒体采访时称,2020年设计和谐汇一远景系列产品三年持有期时,有“私转公”的考虑。不过,当下,他们还是以持有人利益作为最优先考虑因素,在私募阶段没有给持有人带来好的回报前,不会再推进转公募的工作。
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