每日焦点!中金:维持携程集团-S(09961)“跑赢行业”评级 目标价升至334.9港元
2022-12-16 16:50:05 来源:指股网
(资料图片)
指股网获悉,中金发布研究报告称,维持携程集团-S(09961)“跑赢行业”评级,看好其业务逐渐从疫情中恢复,预测2023年收入和盈利为301/48亿元,并分别引入2024年收入和非通用准则净利润预测为406/80亿元,目标价上调41%至334.9港元,较当前股价有25%的上行空间。公司3Q22收入同比增长29%至69亿元,超市场预期5.8%,非通用准则净利润40.4亿元,超市场预期24.7%。
报告中称,公司3Q22海外业务收入同比增长超过140%,1)机票业务:3Q22公司国际平台机票量同比增超100%,其中亚太地区受益于逐渐开放,同比增超400%,公司预计4Q22亚太增长有望恢复超2019年水平。2)酒店业务:3Q22公司国际平台酒店预订量比2019年同期增超45%。同时,受益于持续的收入恢复和运营效率提升,Skyscanner利润率已经超过疫前水平。展望未来,公司预将持续海外营销投放,扩大国际业务市场份额。
该行提到,随着11月疫情防控优化措施落地,公司出入境旅游搜索量连日提升,截至目前进出境航班预订量恢复至疫前同期20%左右水平。2019年跨境业务在公司整体收入利润中拥有较高的占比,且利润率更高;该行认为随着出入境逐步复苏,公司收入利润有望同步修复,利润率有望优于疫前水平。随着业务全面恢复及经营效率提升,公司预计长期稳态经营利润率或达到20%-30%。
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