智通财经APP讯，先瑞达医疗-B(06669)与要约人Boston Scientific Group plc联合公布，花旗(代表要约人)将作出自愿有条件部分现金要约，以根据收购守则按下列基准向合资格股东收购公司已发行股本的最多约2.037亿股股份(占于本联合公告日期公司已发行股本的65%)：每股股份为现金20港元。要约人已根据收购守则规则28.1申请同意作出部分要约，而执行人员已表示其将授予同意。部分要约项下的要约价每股股份20港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股15.20港元溢价约31.6%。

【资料图】

于本联合公告日期，公司有3.13亿股已发行股份。按要约价每股股份20港元计算，部分要约估值为：约31.35亿港元(假设就1.567亿股股份(相当于本联合公告日期已发行股份总数约50.01%)接获部分要约的有效接纳);及约40.74亿港元(假设就2.037亿股股份(相当于本联合公告日期已发行股份总数的65%)接获部分要约的有效接纳)。

要约人拟于部分要约完成后维持公司的上市地位。

于部分要约在所有方面成为或宣布为无条件之后，各合资格股东将就该名合资格股东有效接纳部分要约及由要约人根据部分要约承购的每股股份收取现金付款20港元(减去因此产生的卖方从价印花税);及未来将有机会保留于公司的权益，以维持其于联交所的上市地位。

于本联合公告日期，要约人已从IU股东接获不可撤回承诺，提呈或促使及安排提呈妥为签立的有效接纳表格，以就相关股份接纳部分要约(如属CMI及CIW则为至少1.462亿股至最多约1.619亿股股份，如属Cosmic Elite则为2153.13万股股份及如属Bliss Way Limited则为505.9万股股份，合共占于本联合公告日期已发行股份总数约55.14%至60.14%)。

于2022年12月10日，CMI及CIW与要约人订立CPE不可撤回承诺，CMI及CIW各自不可撤回及无条件地向要约人承诺(或(视乎情况而定)促使)：(a)其将根据收购守则规则28就当时由其拥有或控制的所有股份批准部分要约;及(b)其应，于首个完成日期或之前，提呈由其拥有或控制的所有相关股份(不包括CPE除外股份)以供接纳，而不论条件(a)是否将于紧随相关股份(不包括CPE除外股份)由该IU股东提呈以供接纳后获达成，及于最后完成日期下午四时正或之前，提呈当时由其拥有或控制而于最后完成日期下午四时正前尚未出售的所有CPE除外股份。

于2022年12月10日，Cosmic Elite及李女士与要约人订立Cosmic Elite不可撤回承诺，据此(其中包括)，Cosmic Elite不可撤回及无条件地向要约人承诺(或(视乎情况而定)促使)：(a)其将根据收购守则规则28就当时由其拥有或控制的所有股份批准部分要约;及(b)其应于首个完成日期或之前，提呈由其拥有或控制的所有相关股份以供接纳，而不论条件(a)是否将于紧随相关股份由其提呈以供接纳后获达成。

于2022年12月10日，Bliss Way Limited与要约人订立Bliss Way不可撤回承诺，据此(其中包括)，BlissWayLimited不可撤回及无条件地向要约人承诺：(a)其(借款人)将尽商业方面的合理努力与并非公司核心关连人士的一方(贷款人)订立具约束力的贷款协议，以借入充足资金用于在寄发日期前偿还贷款的所有未偿还款项(包括本金及利息)(替代融资)，从而使贷款可于最后完成日期前获悉数偿还;及(b)倘若与替代融资有关的协议于寄发日期前获正式签立，其应，(1)于最后完成日期或之前偿还贷款的所有未偿还款项(包括本金及利息);及(2)不会提呈其根据部分要约拥有或控制的任何股份;或(c)倘若与替代融资有关的协议于寄发日期之前未获正式签立，其应，(1)于部分要约的首个完成日期或之前，提呈不低于且不高于其根据部分要约拥有或控制的505.9万股股份;及(2)在最后完成日期的10个营业日内根据贷款协议的条款偿还贷款的所有未偿还款项(包括本金及利息)。

要约人于部分要约结束后将承购的股份数目将不低于各IU股东持有的相关股份的65%及最多100%，视乎其他合资格股东的接纳水平而定。因此，于部分要约结束后，若干IU股东仍可作为公司的主要股东或核心关连人士，且就公司遵守上市规则第8.08条项下公众持股量规定而言，该等IU股东持有的股份将不被视为公众持股量的一部分。

据悉，要约人是一家根据爱尔兰共和国法律注册成立的公众有限公司，并由BSC全资拥有。要约人主要从事对附属公司的投资（而这些附属公司主要从事开发、制造、营销和销售用于各种介入医学专业的医疗器械）并向联属集团实体提供服务。

公告称，要约人认为，公司所提供的平台独特而极具吸引力，能够与要约人及其附属公司在中国的现有业务活动有机互补。预期本次部分要约将整合双方的核心竞争力，并有望创造重大的战略价值。作为一家拥有创新血管介入治疗及深厚产品管线的领先医疗科技公司，公司被提呈要约收购，展现了要约人拓展中国布局和业务能力的愿景。

要约人认为，部分要约可为要约人及公司提供有意义的增长机会及创造价值。具体机遇将于适当时候进一步评估，惟要约人及公司可能会在中国探索商业合作机会，通过双方更完整的产品组合惠及全国的医生和患者。要约人亦可能评估与公司合作在全球(包括美国)注册及商业化公司产品的机会。此外，公司的生产及研发设施亦可帮助要约人扩张其部分生产及研发活动，使得两家公司均能从中获益。要约人亦可能与公司合作，确定各自或双方潜在新领域的产品开发机会。