世界关注:港股下午茶:予新世界发展(00017)“买入”评级 下调三叶草生物-B(02197)评级至”中性“
2022-11-25 16:02:13 来源:指股网
富瑞:维持周大福(01929)“买入”评级 目标价18港元
富瑞发布研究报告称,维持周大福(01929)“买入”评级,绩后将2023/24/25财年净利润预测下调9%/5%/1%,以反映近期销售受疫情影响,目标价18港元。在一年前实现在内地开设7000间门店的目标并获得市场份额后,管理层已经为2024-26财年制定新计划,聚焦盈利能力及回报,希望在2026财年前将毛利率提高至约25%。
高盛:予新世界发展(00017)“买入”评级 目标价降至34.6港元
【资料图】
高盛发布研究报告称,予新世界发展(00017)“买入”评级,将2023-25财年基本每股盈利预测降低26%/15%/5%,以反映更高融资成本及未来香港发展项目入账,目标价下调至34.6港元。市场一直关注公司每股派息可持续性,导致股价在过去六个月表现跑输。
该行预计,根据管理层的承诺,每股派息将保持在2.06元。而要实现目标的主要选择包括降低资本支出,尤其是与土地有关的支出,以及加快出售非核心资产,并专注于对到期债务的有效再融资。除此之外,该行也认为应该考虑更有效的资本管理。
瑞信:下调三叶草生物-B(02197)评级至”中性“ 目标价上调至4.8港元
瑞信发布研究报告称,将三叶草生物-B(02197)评级由“跑赢大市”降至”中性“,但上调明后年盈利预测49%/102%,目标价由3.4港元上调至4.8港元。
报告中称,公司获得的Gavi(全球疫苗免疫联盟)6400万剂新冠候选疫苗“SCB-2019”订单,将由Gavi自行决定在四年内执行,表明Gavi的需求减少。另外,Novavax也终止与Gavi的疫苗供应协议,并称Gavi未能采购承诺疫苗量。因此,该行认为三叶草生物的新冠疫苗需求主要来自中国市场。
小摩:下调五矿资源(01208)评级至“中性” 目标价降至2.1港元
小摩发布研究报告称,将五矿资源(01208)评级由“增持”降至“中性”,下调今明年盈利预测62%/38%,目标价由3.7港元下调至2.1港元。公司目前估值已反映本月至今铜价反弹,但尚未反映在秘鲁业务的不确定性持续。今年全年指引已暗示第四季销量将会按季跌15%,以及Las Bambas和Chalcobamba矿坑产量会否有机会复苏,仍很大程度上取决于与当地族群谈判情况和秘鲁政治环境。
交银国际:重申华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价69港元
交银国际发布研究报告称,重申华润啤酒(00291)“买入”评级,目标价69港元,喜欢受惠于渠道复苏的啤酒与餐饮行业,而啤酒在家用和现饮渠道之间销售平衡提供额外防御性。
报告中称,公司发布金沙酒业经审核财务数据,而该行最新的财务模型已将金沙由2023年并表,或对其2023年净利润带来5%提振(扣除收购融资成本)。展望2023年,该行预计公司销售及净利润将同比增长22%/33%,因主要原材料成本下降、加价及产品组合改善。
大摩:维持国泰航空(00293)“增持”评级 目标价10.7港元
大摩发布研究报告称,维持国泰航空(00293)“增持”评级,将2022-24年盈利预测下调3%/4%/2%,目标价10.7港元,相信市场大部分对需求忧虑已于股价上反映。
该行表示,由于需求持续紧张,该行估计公司单机盈利将恢复至历史高位。相信未来一年香港航空市场或将供不应求,有助支持国泰航空盈利表现有持续复苏。同时认为忧虑宏观风险投资者过于保守,低估集团2022及24年盈利及市场情绪上行空间。
(亚汇网编辑:熙云 )
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