(资料图)

外汇市场基本面综美国最新经济数据-美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，为连续第三个月放缓；但核心PCE物价指数同比增长5.15%，为连续第二个月加速。-密歇根大学调查的10月消费者信心指数升至半年来高位，消费者长短期通胀预期均较9月升高。-美国第三季度劳工成本指数季率从1990年高位进一步回落，录得1.2%，已连续两个季度走低，缓解了美国工资-物价螺旋上涨的压力，创2021年第四季度以来新低。-美国9月成屋签约销售指数月率录得-10.2%，为连续第四个月录得负值，创2020年4月以来新低。日本利率决议回顾-日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期；下调2022、2023财年经济增速预期，上调2022-2024财年CPI增速预期。-日本央行首次在第三季度中期提高债券购买计划，计划10月每月购买1000亿日元25年期以上日本国债3次（此前计划为10月每月购买1000亿日元的国债2次）。-日本公布近5000亿美元规模刺激计划。分析认为，这是一个双重信号，表明日本政府将继续向日本经济注入大规模的财政和货币刺激措施，而与此同时其他发达经济体正在收紧政策。美国银行：美国国债年化损失23%，是自1788年以来最严重的，美国政府债券的长期回报率跌至0.7%的50年低点。世卫组织密切监测奥密克戎亚型变异株XBB和BQ.1+。欧元区经济衰退可能性加大-虽然德国三季度GDP环比增长0.3%，同比增长1.2%，均超出市场预期，但是欧元区10月经济景气指数录得92.5，创2020年11月以来新低，为连续第9个月录得下降。-欧洲央行报告预测，今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长，三个季度累计跌幅为0.7%。-欧央行管委诺特表示，欧央行下一次加息幅度可能在50和75个基点之间，将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点。俄乌冲突进展-俄罗斯国防部长绍伊古告诉俄罗斯总统普京：俄罗斯“部分动员”公民的征召已经完成。普京称俄军建设需要进一步思考和调整。拉夫罗夫称，俄罗斯愿意在平等的方式下与西方国家进行对话，以缓解目前紧张的局势。-俄罗斯国防部：英国海军参与策划并实施了9月26日波罗的海“北溪”管道的恐怖袭击事件。英国国防部回应称：这是“史诗级的错误说法”。-克里姆林宫：美国可能决定听取俄罗斯的安全关切，拜登与普京可能举行会晤。机构观点汇总美国银行近期政治新闻一直在很大程度上推动着市场情绪，尤其在英国最为明显。然而，随着美国中期选举的临近，通胀、各国央行和美元近期走强等核心宏观主题仍未变化。我们继续预计欧美年底将到达0.95，尽管最终会在2023年底升至1.10。不过，荷兰国际银行不幸的是，近期经济数据一直没有朝着正确的方向移动，我可能需要看到核心CPI月率出现明显放缓，美联储才可能会有信心有意放缓加息步伐。当前阶段，我们只是对美联储在12月及时放缓加息步伐没有信心，虽然我们目前对于12月加息幅度的基准预测是50个基点，但是连续第五次加息75个基点仍然有很大的可能性。汇丰银行：美元涨势仍将继续目前对于美元来说最为重要的无疑是本周三的美联储利率决议，市场普遍预期11月将再次加息75个基点，并且美联储届时可能会继续强调后续政策将取决于利率。我们认为，即使核心商品通胀放缓，劳动力市场的紧张（可能会反映在本周五的10月非农数据中）将继续引发对服务业通胀的担忧。而且，自9月中旬以来，汽油价格再度回升，以及食品和其他能源价格的上升，正在给美国通胀带来上行压力。因此，我们预计美元涨势仍将延续，美指可能会测试近期交易区间110-115的顶部。我们的确下调了对欧镑的预测，并预计今年年底将收在0.88；当然欧镑下跌也会相应地提高我们对英镑的预测。除此，我们还将2022年底美日的目标价上调至155。高盛：上调明年加息预期

我们决定将美联储3月基准利率预期区间上调25个基点至4.75%-5%，加息路径分别为11月加息75个基点，12月加息50个基点，明年2月加息25个基点以及3月加息25个基点。我们认为，美联储在2月之后加息存在三大理由：一是通胀仍然高企，令人不安；二是随着财政紧缩政策结束以及经价格调整后收入将有所回升，经济需要适度降温；三是避免过早地放宽金融环境。

（指股网编辑：林雪）