快看:一个月狂揽 1400 亿长单!千亿硅料龙头再签销售大单,五寡头垄断格局何时生变?
2022-08-27 21:43:38 来源:指股网
总市值近 1000 亿元的特变电工昨晚公告,控股子公司新特能源公司与晶科能源公司签署了《战略合作买卖协议书》,晶科能源公司将于 2023 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间向新特能源公司采购原生多晶硅 33.6 万吨,协议总金额预计约 903.33 亿元。
公开资料显示,特变电工起步于电线电缆与变压器业务,当前业务覆盖输变电、新能源、传统能源业务三大板块。其中,新能源业务通过控股子公司新特能源负责经营,包括多晶硅与风光电站运营。新特能源首次公开发行 A 股于 6 月 28 日获受理,2021 年其归母净利润同比增长 804.44%。
(资料图片)
不久前的 7 月 12 日,特变电工公告签订多晶硅销售合同,具体为双良硅材料公司将于 2023 年 1 月至 2030 年 12 月期间向新特能源公司采购原生多晶硅 20.19 万吨,协议总金额预计约 517.44 亿元。
据东吴证券分析师曾朵红等 6 月 22 日发布的研报梳理,特变电工 2020 年和 2021 年与晶澳科技、隆基绿能、上机数控、高景太阳能、双良节能签订长单累计 85.32GW,合同期限自 2020 年 10 月至 2026 年 12 月,平均每年公司需交付多晶硅 14.22 万吨。
产能方面,曾朵红指出,22Q2 新疆产线技改完成,新特能源多晶硅料产能提升至 10 万吨 / 年,同时 2022 年下半年,内蒙古包头一期项目将投产,Q4 可实现满产,预计 2022 年底多晶硅产能可达 20 万吨 / 年。另外内蒙古包头二期、准东一期、二期产能建设加速,预计公司 2023、2024 年均有产能释放。随扩产落地,加之长单锁量,22 年出货继续高增。
今年以来,硅料价格开启新一轮上涨。据硅业分会消息,上周国内单晶复投料成交均价为 30.53 万元 / 吨,周环比上涨 0.36%;单晶致密料成交均价为 30.32 万元 / 吨,周环比涨幅为 0.33%。
山西证券分析师肖索在 7 月 16 日发布的研报中表示,目前光伏产业链最紧缺的环节是硅料,预计年内价格维持高位。估算今年硅料有效供给约 88-90 万吨,硅片产能持续扩张叠加装机需求的超预期,硅料仍然供不应求,价格将维持高位。明后年硅料产能持续释放,硅料价格有望松动下行,将刺激下游需求持续高增长。
盈利能力来看,东吴证券研报显示,2021 年特变电工多晶硅销售均价相较 2020 年同期上涨 247%,多晶硅毛利率达 58.57%,考虑国内硅料整体供应仍偏紧,多晶硅业务今年盈利依然强劲。
竞争格局方面,曾朵红指出,硅料行业形成保利协鑫、通威股份、新特能源(特变电工)、大全新能源、东方希望五家寡头垄断格局。按 2021 年多晶硅产能测算,新特能源处于五寡头中较弱地位,但 2022 年若扩产计划正常落地,公司市占率将显著提升,与通威、协鑫并列第一梯队。
值得注意的是,特变电工今年 5 月曾陷 " 电站毁田 " 风波,新特能源 " 农光互补 " 项目施工过程中存在涉嫌破坏生产经营罪被立案调查。对此,财联社记者从业内人士获悉,在勘探土地面积和估算规模后,重要工作是联系当地自然资源局等相关部门,确定场址地类,查看国土三调图,获取土地性质信息。如果基本农田为用地红线,项目基本被否决。
不过,招商证券指出,硅料有比较高的壁垒,同行过去投产与调试出现过不及预期的情况。目前硅料价格比较高,如果供需走弱可能有所调整,进而影响其盈利能力。
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