世界热讯:迪士尼“反超” Netflix
2022-08-27 18:38:26 来源:指股网
竞争旷日持久
文|陈镔
编辑|张友发
(资料图)
在金融市场持续振荡之际,Netflix 和迪士尼相继发布财报。
在第一季度经历订户流失和股价跳水后,Netflix 以优于预期的财务表现止跌企稳,迪士尼更在合并用户基数上首度实现超车;与此同时,两大流媒体巨头都不约而同地转向广告,试图在刺刀见红的烧钱大战中寻找变现机会。
迪士尼财报超预期,Netflix 止住下滑颓势
8 月 10 日,迪士尼公布截至 7 月 2 日的最新季报。
在第二季度中,迪士尼的总收入为 215 亿美元,同比去年的 170 亿美元上涨 26%;稀释后每股收益也提升至 1.09 美元,去年同期则为 0.80 美元。这两项指标均高于分析师预期的 209.6 亿美元和 0.96 美元,助推迪士尼股价盘后上升 4%。
具体来看,迪士尼媒体和娱乐发行部门维持稳健态势,单季营收同比上浮 11% 至 141 亿美元,占集团近 2/3 的份额。而聚焦线下的公园、体验和产品部门则强势反弹,总收入同比大涨 70% 至 73.94 亿美元,体现由逐渐放松的社交限制及恢复运营的邮轮服务带来的正向影响。
而最受关注的流媒体业务同样实现超预期成长。旗舰平台 Disney+ 单季新增 1440 万订阅用户,远高于分析师平均预测的 1 千万,推动 Disney+ 总用户数提升至 1.52 亿,而去年同期则为 1.16 亿。从内容供应看,星战和漫威剧集《欧比旺》和《惊奇少女》居功至伟。若加上 Hulu 的 4620 万和 ESPN+ 的 2280 万,迪士尼旗下流媒体共吸引了 2.211 亿用户。
《惊奇少女》
这让迪士尼首度在合并用户基数上超越流媒体霸主 Netflix。7 月 19 日,Netflix 公布最新一季的财报,显示上个季度内共流失 97 万用户,全球订阅用户数因而降至 2.2067 亿。
即便连续两个季度的用户数都出现负增长,但这一流失数字远低于此前预计的 2 百万,加上预期第三季度将新增 100 万订阅用户,推动 Netflix 股价盘后急剧拉升 7%。
但 Netflix 的市值修复之路依旧任重道远。截至 8 月 12 日,Netflix 每股收盘价为 249.30 美元,相比年初的 597.37 美元仍损失了 58%,市值刚回升至千亿美元线之上。相比之下,迪士尼股价较 1 月 3 日的高点下跌了 22%,市值更接近于 Netflix 的两倍。
从基本面看,Netflix 上个季度总营收为 79.7 亿美元,同比增速进一步放缓至 8.6%,若剔除美元走强的因素则为 13%;同时稀释后每股收益达到 3.20 美元,较去年同期的 2.97 美元有所回升。
在内容端,《怪奇物语》第四季取得空前成功,开播前四周便录得 13 亿小时的观看量,创下 Netflix 英语剧集的最高纪录,在平台历史上也仅次于《鱿鱼游戏》;与此同时,《怪奇物语》前三季的浏览量也经历逾 5 倍的增长,并让凯特 · 布什 1985 年发行的 Running Up That Hill 重回各大音乐榜单头名。当《怪奇物语》完结篇在 7 月初放出时,巨大的访问需求曾让 Netflix 经历短暂宕机。
《怪奇物语》
此外,《伞学院》第三季和《林肯律师》第一季分别获得 2.84 亿和 2.77 亿小时的观看量,而《必胜球探》(1.86 亿)和《毕业季》(1.61 亿)等电影也有不俗斩获。在近两年的流媒体红利褪去后,Netflix 的原创内容仍是维系订户活跃度的关键。
迪士尼将推广告版,Netflix 冀望打造系列
对迪士尼而言,即便流媒体用户数增速不减,但亏损额也在同步放大。
在第二季度中,包含流媒体的直接面向消费者版块营收为 50.58 亿美元,同比去年的 42.56 亿美元提升 19%;但亏损额则从 2.93 亿美元急剧放大至 10.61 亿美元,庞大的烧钱投入远未结束。
为了减轻流媒体的资金压力,迪士尼同时祭出提价和变现两项利器。从 12 月 8 日开始,Disney+ 无广告版的月费将从 7.99 美元上涨至 10.99 美元,而带广告的订阅计划将定为每月 7.99 美元。同时 Hulu 月费将调升 1 至 2 美元,包含 Disney+、Hulu 和 ESPN+ 的捆绑套餐也相应调涨。
据市场机构 MoffettNathanson 预估,由于迪士尼品牌对投放商的强大吸引力,Disney+ 将在 2025 年带来约 18 亿美元的美国广告收益,极大地提升流媒体业务的变现能力。
上个季度就宣布将推出低价版本的 Netflix 也有新进展。在销售端,Netflix 宣布将与微软合作推动带广告版在明年初上线。前述的 MoffettNathanson 预计,到 2025 年 Netflix 的美国广告收入有望达到 12 亿美元。而针对逾 1 亿使用分享方式免费观看平台内容的家庭,Netflix 也逐渐推出将其转化为付费用户的新举措。
同时,为了利用《怪奇物语》的巨大影响力,Netflix 正试图以迪士尼所属的漫威和星战为模板,围绕这一热门剧集打造横跨各个领域的娱乐系列。上个月,Netflix 为《怪奇物语》的衍生剧开了绿灯,另外以剧中世界为背景的舞台剧项目也获得通过。在商品植入上,Netflix 与沃尔玛和孩之宝等公司已进行了合作,未来更多基于《怪奇物语》的衍生品开发也提上了日程。
除此之外,《怪奇物语》掌舵人达菲兄弟还将基于热门动画《死亡笔记》制作真人版剧集,进一步深化 Netflix 在日漫的探索步伐。其他系列化尝试也在密集开展中,包括《布里奇顿》前传剧、《鱿鱼游戏》真人秀节目、《猎魔人》动画电影等,而以西语剧《纸钞屋》为改编蓝本的韩国版已经上线。
再加上去年 11 月推出的游戏业务,Netflix 正在各条战线全面发力,试图让原本单一的收入来源更加多元化,以更好地扺御宏观环境变动带来的风险。在流媒体领域针锋相对多年后,迪士尼和 Netflix 即将在广告业务上再度交手,获胜者将有望在竞争中占据先发优势,进而重塑全球未来的娱乐版图。
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