信息:国信期货日评:金银仍承压,苹果午后增仓上行,连粕高涨
2022-08-23 15:27:39 来源:指股网
(资料图片仅供参考)
贵金属:美元指数维持强势金银仍承压;周二,黄金白银期货震荡承压。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报387.28元/克,上涨0.03%,沪银主力合约AG2212暂报4262元/千克,下跌0.12%。北溪一号维护影响,近期欧洲能源风险抬升,美元指数在109关口以上维持强势,金银承压。美联储7月会议纪要中提及紧缩过度风险,但认为通胀压力仍然广泛,关注需求下行对降通胀的作用。在压需求就是降通胀的主基调下,经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘。贵金属后续可能更多受到包括JacksonHole全球央行年会在内的,美联储官员发言影响。不过,由于通胀总的来说已有缓解,加息预期最猛烈的时候接近过去,贵金属下方支撑亦较强,关注黄金1700美元/盎司附近支撑。花生:宽幅震荡小幅走弱;周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2210宽幅震荡,较上一交易日基本持平,增仓0.4万手,持仓8万手。新花生少量上市,批发市场采购不多。高温之下存货商出货意愿增强,但下游陈米销售一般。偏弱需求与新米减产预期持续博弈,我们需要关注下游需求是否改变,以及花生米价格能否企稳,建议暂时观望。苹果:午后增仓上行仍维持高位震荡格局;周二,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2210午后增仓上行,较上一交易日涨1%左右,增仓1万手,持仓13万手。苹果主流成交价格偏弱运行,据卓创资讯,陕西地区客商包装前期订购货源,剩余货源质量不及订货期间质量,成交价格不及之前。关注中秋备货情况,操作建议震荡思路对待。棉花:郑棉冲高回落短线交易为主;周二,郑棉早盘开盘上冲,盘中尝试上攻,但午后震荡回落,成交略有减少,持仓降低。中国棉花信息网显示,现货指数价格延续上涨,3128B指数较前一日上涨39元/吨,报15958元/吨。国际市场棉价再度回落,对于国内有所拖累。郑棉短期缺乏新的指引,预计趋于震荡。操作上建议短线交易为主。白糖:郑糖小幅反弹现货走低;周二,郑糖从低位回升,成交略有缩小,持仓有所增加。据云南糖网,现货价格小幅下调10元/吨。基本面上,7月进口数据仅有28万吨,短期对于市场仍有支撑。并且随着近期郑糖的下挫,基差再度走强,下方空间有限。但是后期进口大量到港的预期上升,短期反弹高度或有限。操作上建议短线交易为主。豆类:利多集中释放连粕高涨;周二连粕市场大幅走高,看涨情绪高涨,盘面增仓上行。国际方面,CBOT大豆电子盘小幅收涨,市场预期中国采购会有所增加,随着巴西大豆出口供给的减弱,美豆成为当下国际大豆主要供给国,而中国远期采购相对偏低,这使得后期美国出口预期增加。随着田间调研的展开,南达科塔州、俄亥俄州的平均结荚数分别为871.4、1131.64个,同比上年下降12.59%、5.33%,而最新美豆产区优良率继续下滑至57%,比上周下降1%。尽管8月中旬以来,部分旱区出现降雨,但是调研的情况依然不容乐观,这让市场对于USDA预估的51.9蒲/英亩的单产下调的预期强烈,美豆大幅回升。受此影响,汇易网显示豆粕现货价格大幅上涨,部分品牌较昨日涨幅160-180元/吨。近期美元大幅走强,这使得我国进口大豆成本出现了明显的增加。目前我国9、10月进口到港量预期明显低于上年同期,这使得市场对于后期供给担忧情绪增加。中国粮油商务网最新数据显示,豆粕库存大幅回落至64.9万吨。由于部分地区油厂限产限电,下游提货速度加快,豆粕库存趋势下降明显,豆粕基差持续走高。短期在美豆单产预期利多的提振下,市场或表现坚挺,等待本周调研结束后最终单产预估的落地,市场方能反应完,本周连粕市场反弹延续。连粕9-1价差或继续扩大,追高谨慎。油脂:棕榈油库存回升油脂冲高回落;周二油脂期货冲高回落,价格重心略有抬高,早盘期价一度跟随周边市场震荡上行,但随后短多平仓,期价高位回落至收盘。汇易网油脂现货报价显示,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价10740元/吨-10840元/吨,较上一交易日上午盘面上涨120元/吨。广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价10100元/吨-10200元/吨,较上一交易日上午盘面小跌20元/吨;贸易商。江苏张家港菜油价格略有走强,当地市场主流菜油报价12890元/吨-12990元/吨,较上一交易日上午盘面小涨30元/吨。马来西亚BMD毛棕榈油期货先扬后抑震荡收跌,上午因受相关植物油涨势支撑,但对印尼高库存的担忧重创市场情绪。午后跌幅加速。东南亚棕榈油产量的修复以及近期国际原油价格的下跌让市场承压。对于市场的支撑更多来自于美豆上涨。国内方面,国内油脂未能延续反弹势头,高位多头集中兑现盈利。中国粮油商务网最新数据显示,三大植物油库存微幅下滑,棕榈油库存回升明显,但不及豆油、菜油库存的回落,棕榈油库存的回升意味着国内棕榈油到港量已经开始慢慢恢复,国内供求结构正在修复中,不过由于汇率因素,进口成本的抬升对国内油脂有所支撑。整体而言油脂市场依然处于偏弱格局中。短线操作。PTA:检修利好加持PTA大幅反弹;周二TA2301收涨3.98%。卓创数据,今日现货报盘参考期货2301升水600-630元/吨自提,递盘参考期货2301升水570-590元/吨自提,参考商谈6110-6210元/吨自提,供应商8月货源报盘参考期货2209升水200元/吨自提,买卖气氛一般。PTA重启可能延期且有新检修计划加入,9月供应望维持偏紧,社会库存预期延续去化。隔夜油价下探回升,PXN价差坚挺,PTA加工费收敛,成本端仍有支撑。短期PTA有望维持偏强走势,建议逢低做多思路,关注9月传统旺季来临后需求复苏节奏及力度。聚烯烃:盘面延续低位震荡运行;周二塑料2301收跌0.37%。现货价格局部下滑,终端谨慎观望,实盘一单一谈,卓创数据,线性华北报价7720-7900元/吨,华东报价7750-8000元/吨,华南报价7900-8050元/吨。周二PP2301收跌0.42%。现货价格窄幅波动,下游采购有限,成交未有好转,卓创数据,拉丝华北报价7850-7950元/吨,华东报价7880-7950元/吨,华南报价7950-8100元/吨。当前供应压力有限,市场症结仍在需求端,下游因限电及订单不足开工低位,原料采购意愿较弱,石化及贸易商去库放慢,现货市场情绪承压。盘面整体延续低位震荡,但鉴于行业估值水平,暂不宜过分看空,关注旺季需求复苏情况。沥青:沥青回调成本支撑明显;周二,国际原油国际原油大涨,带动沥青价格走强,但是目前沥青市场看多空间有限。根据百川盈浮数据,截至2022年8月17日,全国沥青炼厂开工率回升明显为36.55%,但是市场供应量持续偏紧。库存方面,本周沥青炼厂库存率约为30.25%左右,导致库存水平下降明显,库存压力较大。沥青进入12月将进入传统淡季,需求不高,市场情绪偏空,另外今年地方专项债发放完成率较高,后市潜力或略显不足。燃料油:燃油反弹区间震荡;周二,国际原油反弹明显,支撑燃油价格走强,燃油或持续宽幅震荡,主力合约2301收3275元/吨,上涨103元/吨,涨幅3.25%。近期虽然焦化利润表现转好,但是山东地区一次减压装置开工率持续走低叠加催化利润表现不佳。国内燃料油市场供应偏弱的同时,市场对燃料油需求也略显不足。国际燃料油库存水平近期回升,外但多国持续高温导致燃料油发电需求稳定,燃油需求相对稳定。近期燃料油价格或在3000-3300元/吨附近宽幅震荡。甲醇:震荡上行甲醇后劲不足;周二甲醇主力合约2301较前一交易日涨幅1.8%,增仓8万手,持仓112万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场报盘2480-2490元/吨(35/25)。河南甲醇市场推涨乏力,拍卖2450元/吨承兑成交部分。受利润影响8月华东兴兴能源、诚志一期停车,宝丰二期计划八月底检修,外采需求缩减,不过缩减量不及供应收缩的数量。供需双降的情况下,由于供应端缩减数量大于需求端,短期甲醇整体供需压力部分缓解。中长期来看,供应提负时间或早于需求,后市承压。操作建议:震荡思路操作。国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货www.1qh.cn】转发相关阅读
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