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全球市场综述1、欧美市场行情欧洲股市和美国股指期货周三上涨，原因是在美联储关键的货币政策会议召开之前，一批颇具韧性的企业财报帮助缓解了市场的整体谨慎情绪。以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨约1.7%，主要科技股和互联网股在盘前交易中上涨，此前Alphabet Inc.、微软和德州仪器发布了令人安心的报告。此外，道琼斯工业股票平均价格指数期货上涨168点，涨幅0.52%。标准普尔500指数期货上涨1%。欧股开盘走高，泛欧斯托克600指数上涨0.4%，旅游和休闲类股上涨2%领涨，电信类股下跌0.7%。银行板块走高，瑞士信贷集团公布亏损超过预期，德意志银行发布成本预警。瑞信股价上涨，因其更换了陷入困境的首席执行官，并表示将启动一项新的扭亏为盈的计划。而德意志银行股价下跌，因其取消了今年的效率目标，并警告称关键的盈利目标越来越难以实现。意大利联合信贷银行股价飙升约6%，此前该公司公布第二季度利润几乎是分析师预期的两倍，并上调了全年目标，预计欧洲利率上升将带来进一步上涨。2、市场消息面解读2022年亚太经合组织第三次高官会及相关会议将在泰国清迈举行泰国外交部7月27日发布消息称，8月16日至31日将在清迈举行2022年亚太经合组织（APEC）第三次高官会及相关会议，预计将有约1000人参会。2022亚太经合组织领导人非正式会议将于11月18日至19日在泰国举行。此前将举办包括高官会、部长级会议等各类相关会议。今年将组织4次高官会，这些会议的结论将成为部长级会议成果的一部分，并反映在年底的亚太经合组织领导人非正式会议文件中。意大利7月消费者信心指数降至2020年5月以来最低水平意大利国家统计局当地时间27日发布报告，预计2022年7月该国消费者信心指数环比从98.3降至94.8，为2020年5月以来最低水平。商业信心指数则从113.4降至110.8。数据显示，消费者信心指数各项指标均有下降。当前经济环境信心从93.9降至84.9，未来经济环境信心从98.8降至92.9。企业信心指数方面，由于对生产水平和订单的预期降低，制造业信心指数降低；服务业市场信心指数因各项指标均下滑而降低；建筑业和零售业信心指数则因对市场趋势、就业和未来销售预期增加而有所增加伊朗副外长：将与俄罗斯就使用新系统替代SWIFT结算系统达成协议据伊朗法尔斯通讯社27日报道，伊朗主管经济的副外长萨法里表示，伊朗和俄罗斯提出了一个替代环球银行间金融通信协会（SWIFT）结算系统的新系统，双方即将就此达成协议。届时俄罗斯MIR信用卡将可以在伊朗使用。26日，伊朗经济部长汉杜齐表示，伊朗和俄罗斯已经决定在双方经贸中不再使用美元交易3、纽市盘前主要货币对走势美元指数 (ICE) 当日内: 存在压力。在 107.2800 之下，看跌，目标价位为 106.6000 ，然后为 106.3500 。转折点: 107.2800交易策略: 在 107.2800 之下，看跌，目标价位为 106.6000 ，然后为 106.3500 。备选策略: 在 107.2800 上，看涨，目标价位定在 107.6300 ，然后为 107.9600。技术点评: RSI技术指标向下运行。欧元/美元 当日内: 上升趋势。在 1.0110 之上，看涨，目标价位为 1.0185 ，然后为 1.0210 。转折点: 1.0110交易策略: 在 1.0110 之上，看涨，目标价位为 1.0185 ，然后为 1.0210 。备选策略: 在 1.0110 下，看空，目标价位定在 1.0090 ，然后为 1.0070。技术点评: RSI技术指标向上运行。美元/日元 当日内: 存在压力。在 137.15 之下，看跌，目标价位为 136.45 ，然后为 136.25 。转折点: 137.15交易策略: 在 137.15 之下，看跌，目标价位为 136.45 ，然后为 136.25 。备选策略: 在 137.15 上，看涨，目标价位定在 137.35 ，然后为 137.50。技术点评: RSI技术指标向下运行。黄金现货 当日内: 短期调整。在 1728.00 之下，看跌，目标价位为 1712.00 ，然后为 1702.00 。转折点: 1728.00交易策略: 在 1728.00 之下，看跌，目标价位为 1712.00 ，然后为 1702.00 。备选策略: 在 1728.00 上，看涨，目标价位定在 1735.00 ，然后为 1742.00。技术点评: 只要1728.00阻力位不被突破，向下跌破1712.00位置的风险很高。白银现货 当日内: 存在压力。在 18.94 之下，看跌，目标价位为 18.54 ，然后为 18.43 。转折点: 18.94交易策略: 在 18.94 之下，看跌，目标价位为 18.54 ，然后为 18.43 。备选策略: 在 18.94 上，看涨，目标价位定在 19.09 ，然后为 19.19。技术点评: 只要18.94阻力位不被突破，向下跌破18.54位置的风险很高。美国原油 (WTI) 期货 (U2) 当日内: 短期关键阻力位在97.40。在 97.40 之下，看跌，目标价位为 94.15 ，然后为 93.00 。转折点: 97.40交易策略: 在 97.40 之下，看跌，目标价位为 94.15 ，然后为 93.00 。备选策略: 在 97.40 上，看涨，目标价位定在 98.70 ，然后为 99.60。技术点评: 只要依旧存在97.40阻力位，价格波动存在看跌的趋势。4、机构观点穆迪前瞻美国GDP数据：模型显示，第二季度GDP年率将下降1% ；美国第二季度GDP数据明天即将公布，我们的高频GDP模型显示，第二季度GDP年率将下降1%。在公布初步预估的GDP数据之前，还会公布其他的数据，但预计GDP仍有可能连续第二个季度录得下降。目前为止，GDP疲软被归咎于GDP组成成分中不稳定和带有均值回归性质的部分，比如净贸易额和库存，而国内最终销售额和总收入的表现则明显要好些。关于经济衰退定义的争论无休无止且仍将继续，GDP只是美国国家经济研究局裁定美国陷入衰退的众多变量之一。该局将衰退定义为“经济活动在整个经济中显着下降，持续数月以上，通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见”美银美林：加息75个基点仍是谨慎的做法，将继续减持债券美联储加息100个基点的可能性不大。在7月的FOMC会议上，我们预计美联储将再次加息75个基点，从目前的1.50-1.75%上调至2.25-2.50%。6月CPI报告公布后，市场猜测美联储可能倾向于像加拿大央行那样加息100个基点，但FOMC多位与会者的公开发言暗示，加息75个基点仍是谨慎的做法。如果美联储要加息100个基点，它会先发出信号。在资产负债表方面，我们预计政策不会改变。FOMC将继续减持债券，包括每月300亿美元国债和175亿美元的机构和MBS缩债上限三菱日联：预计美联储本周将继续传递强硬的政策信息，加息幅度为75个基点美联储本周政策会议前加息预期回落，主要受到两个因素的驱动。首先，包括沃勒理事在内的美联储发言人表示，最有可能的情况是再次加息75个基点，而不是进一步加快加息步伐。加息75个基点仍将使政策利率更接近美联储对中性政策利率的预期（预期中值为2.40%）。其次，美国此前公布的一系列经济数据缓解了人们对通胀预期失控的担忧，但也暗示经济增长大幅放缓的风险正在加大。我们预计美联储本周将继续传递强硬的政策信息，并保持对9月再次加息75个基点（目前已消化了58个基点）的选项。在7月的FOMC会议上，我们预计美联储将再次加息75个基点瑞银前瞻美联储利率决议：7月的FOMC会议将加息75个基点，但仍存在加息100个基点的风险瑞银认为，7月的FOMC会议将加息75个基点，届时联邦基金利率水平将达到2.25-2.5%，但仍存在加息100个基点的风险，因为通胀数据看起来太过强劲，FOMC无法在此时放松警惕。总之，对FOMC来说，通胀水平实在是太高了，经济增长似乎正在大幅放缓，经济前景看起来越来越脆弱、不堪一击。加息对于解决供需失衡和供给制约并不是一个有效的工具，而且很可能对扩大产能和投资产生反向作用。这使得完全排除加息100个基点的可能性变得困难，而且预计通胀数据很可能使鲍威尔在9月的FOMC会议上继续第三次加息75个基点申银万国期货前瞻美联储会议：预计今晚利率决议对行情影响相对有限对资产影响来看，交易逻辑可能在三季度由衰退担忧过渡至何时结束本轮加息周期，但需要在未来两次通胀数据中看到更多的通胀受控迹象，因此预计此次利率决议对行情影响相对有限。一些政策敏感型品种如黄金可能在加息落地后尝试反弹，商品可能延续当前修复式反弹的行情，但整体依旧承压于未来经济显着放缓的压力。此外，需警惕明天的美国GDP数据是否会引发新一轮的衰退担忧瑞银财富管理：投资者需为美股市场波动做好准备瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发表最新报告指出，预计全球大宗商品指数还有10%-15%的潜在上行空间，布伦特油价料将在9月回升至每桶130美元，四季度仍保持在每桶125美元左右。在经济增长放缓的情况下，高评级的石油和天然气巨头债券料将展示出韧性。投资者可以考虑买入较长期的石油期货合约。此外，投资者需要为美股市场波动做好准备。美国前财政部长萨默斯称美国经济软着陆的可能性“非常小”，而现任财政部长耶伦表示经济衰退并非不可避免