每日播报!新东方在线大涨 5 天背后:多家境外大行上演“胜利大逃亡”,唯独高盛越涨越买
2022-06-20 05:32:44 来源:指股网
最近几年,几乎每轮行情,市场都会有一个带 " 东方 " 的龙头横空出世。比如 2013~2015 年的东方财富;2018~2019 年的东方通信;2020~2021 年的东方电缆。
最近,新东方在线旗下 " 东方甄选 " 凭借主播双语直播和知识型带货,引爆 " 出圈 "。在港股市场,新东方在线(HK01797,股价 25 港元,市值 250.18 亿港元)也实现了一个月之内股价上涨超 10 倍的奇迹。
(资料图片)
在外资占主导的港股市场,新东方在线的此次 " 闪电牛 " 引发了一番激烈的博弈。据 Choice 数据统计,6 月 9 日 ~6 月 17 日,也就是这轮公司股价大涨期间,包括摩根大通、摩根士丹利、花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等在内的多家境外大行对新东方在线进行了大幅减持。其中,6 月 9 日还持股 7252 万股的摩根士丹利,已近乎实现了清仓式减持;不过,高盛、瑞银却在股价大涨过程中选择了继续加仓,尤其高盛的加仓幅度较大。
多家境外大行逢高减持新东方在线
最近,新东方在线旗下 " 东方甄选 " 凭借主播双语直播和知识型带货快速 " 出圈 "。日销售额从 6 月 9 日的 352 万元,一路飙升至 6 月 15 日的 6257.3 万元,成为抖音平台的新晋顶流。
根据东吴证券统计,东方甄选主号近日销售数据大幅增长:
6 月 9 日 342 万(年化 12.5 亿),观看人次 224 万;
6 月 10 日 1406 万(年化 51 亿),观看人次 906 万;
6 月 11 日 1959 万(年化 71 亿),观看人次 1274 万;
6 月 12 日 1500 万(年化 49 亿),观看人次 1111 万;
6 月 13 日 2175 万(年化 75 亿),观看人次 1671 万;
6 月 14 日 3928 万(年化 143 亿),观看人次 3167 万;
6 月 15 日 5664 万(年化 207 亿),观看人次 4358 万;
6 月 16 日 6401 万(年化 234 亿),观看人次 6045 万。
销量的飙升也直接传导至证券市场——新东方在线实现了一个月之内股价上涨超 10 倍的奇迹。尤其是 6 月 10 日 ~6 月 16 日的 5 个交易日,新东方在线每天涨幅都超过了两位数(这 5 天的涨幅分别为 39.4%、40%、23.2%、54.2%、72.7%)。
新东方在线作为港股教育板块龙头,境外资金持股比例较高。据 Choice 数据统计,在摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银、汇丰银行、花旗银行、渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等 10 家境外大行中,6 月 9 日 ~6 月 17 日,摩根大通、摩根士丹利、花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等在新东方在线人气飙升的同时,却进行了大幅减持。其中,6 月 9 日还持股 7252 万股的摩根士丹利,在短短几天内已近乎实现了清仓式减持。此外,摩根大通、花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等机构的减持幅度也都超过了 50%。
值得注意的是,此次在新东方在线实现 " 胜利大逃亡 " 的摩根士丹利,在过去一年左右时间内对新东方在线的持股都维持在 7000 万股以上的高位。期间也承受了该只个股去年底到今年 5 月一轮幅度近 70% 的大跌。
另一方面,高盛、瑞银、渣打银行却在新东方在线最近大涨的过程中,选择继续加仓,其中高盛的加仓幅度较大。
6 月 9 日,高盛对新东方在线的持股仅 1 万多股,事实上在过去一年多的时间内,高盛对新东方在线的持股都处于极低的状态,在各大行中几乎没有存在感。不过此轮大涨期间,高盛却选择了追涨—— 6 月 10 日持股 7.17 万股、6 月 13 日持股 7.17 万股、6 月 14 日持股 14.96 万股、6 月 15 日持股 35.3 万股、6 月 16 日持股 59.46 万股,到了 6 月 17 日对新东方在线的持股飙升至 281.8 万股。
A 股教育板块跟随出现反弹
这轮新东方在线快速大涨的过程中,与上述多家境外大行选择高位 " 收割 " 相对应的是," 北水 " 选择了高位加仓。
Choice 数据数据显示,6 月 13 日以来,沪深港通对新东方在线的持股曲线垂直向上,持股数量从 6 月 11 日的 1.81 亿股增至 6 月 17 日的 2.76 亿股,持股比例从 6 月 11 日的 18.06% 增至 6 月 17 日的 27.6%。
与此同时,在新东方在线这轮大涨后,沉寂许久的 A 股、港股整个教育板块的投资热情也被引爆。
据国信证券社服团队统计,6 月 16 日,A 股方面,科德教育、豆神教育、ST 开元、学大教育、中公教育、昂立教育、传智教育、美吉姆、行动教育等 A 股的几乎所有主要教育标的全线飙涨;港股方面,天立教育、新东方在线、思考乐教育、光正教育、华夏视听教育、卓越教育集团、希望教育、中国东方教育等也大涨。从细分赛道来看,包括了所有领域,从 K12 到高教职教,完成了一次板块整体的无差别反弹行情。
对于此次教育板块的全面反弹,国信证券社服团队日前分析认为,核心因素还是前期受政策影响的股价下跌较大,市值较小,适合灵活资金。高教职教受到政策支持,K12 教培行业是否有政策微调需要跟踪。整体来看,新东方在线打开了教育公司转型新思路,但是否有普适性还不好说。单从中考高考改革和就业导向来讲,A 股和港股部分公司从中线角度是有行业看点的。
不过最近这轮港股、A 股教育板块的快速反弹,却在美股中概股中显得有些波澜不惊。例如本周,中概股中的教育股新东方、好未来、四季教育、尚德机构、达内教育、华富教育、安博教育的涨幅分别为 33%、3.62%、13.13%、11%、-2.95%、-10.14%、-38%。其中,新东方作为新东方在线的母公司,近期表现明显弱于新东方在线。
格隆汇美股分析师今日通过微信向记者表示," 新东方在线是‘东方甄选’的主体,也是新东方的子公司。现在市场主要围绕‘东方甄选’展开炒作,因此子公司涨幅肯定是高于母公司的。"
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