国泰君安:维持奈雪的茶(02150)“增持”评级 目标价6港元
2022-04-26 14:52:11 来源:指股网
指股网获悉,国泰君安证券近期发布奈雪的茶(02150)Q1运营情况点评。国泰君安证券认为,中短期看奈雪快速开店,长期看零售产品拓展、品牌力/运营效率进一步提升。奈雪的茶2022年计划新开门店350家,其中大部分为PRO店。国泰君安证券维持公司2022-2024年EPS分别为0.02/0.21/0.39元,对应PE分别217/23/12倍。维持2023年目标价6.0港币,维持增持评级。
2022Q1经营情况奈雪的茶经营状况:公司Q1净新增37家门店(关闭3家,3家标准店转pro店),其中第一类Pro店净新增最多为31家,截至期末共有854家门店。目前,公司单日约有5%-15%茶饮店无法营业,单日最多有25%左右的茶饮店仅能提供自提/外卖服务,受影响程度大于2020年3月,小于2020年2月。公司积极调整成本端,自动排班系统已于2020年3月部署到门店,预计上半年完成推广,自动制茶机将于Q3前落地。
国泰君安证券认为,轻松购与原有产品存在区分,带来增量。Q1公司推出单价低于20元的轻松购系列产品,该系列于1月中旬首次推出但未做过多营销,2月下旬进行了主动推广,并在3月中旬再次推广。公司主动拉宽价格带,有望吸引更多消费群体,带来销售增量。从近期小程序销售情况看,其中存在对应标准款的轻松芒果、轻松葡萄等新品上市后对应标准款占比无明显变化。
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