美股研报精粹(4.12) | Baird下调英伟达(NVDA.US)评级至“中性” 瑞银予微软(MSFT.US)目标价360美元
2022-04-12 12:10:28 来源:指股网
Baird:将英伟达(NVDA.US)目标价从360美元下调至225美元,评级从“跑赢大市”降至“中性”
分析师Tristan Gerra认为,由于库存过剩、消费者需求放缓、PC需求放缓以及断供俄罗斯,消费者GPU订单近期开始被取消。另外,Gerra称,虽然英伟达的数据中心业务趋势仍然非常强劲,但他预计年化营收同比增速将在2022年上半年见顶。
瑞银:Office 365增长或将放缓,予微软(MSFT.US)目标价为360美元
瑞银分析师Karl Keirstead指出,Office 365是微软第二大产品,仅次于Azure,有望在2022财年创造351亿美元的收入,过去六个季度的季度增长率在19%至21%之间。但考虑到Office 365可能具有“高渗透率”,而且疫情和在家办公热潮带来的好处正开始消退,因此它的增长可能会开始放缓。
Keirstead补充道,微软仍然是员工生产力软件市场的主导力量,它和谷歌(GOOG.US)之间的竞争实际上已经结束,现在谷歌正试图通过加强Google cloud的竞争力来取代微软的Azure。
Keirstead表示:“但是,我们现在认为,鉴于疫情/在家工作的推动力减弱以及 Office 365 渗透到更广泛的 Office 安装基数现已达到 80%,开始模拟商业 Office 365 座位增长的温和减速是谨慎的做法,被强劲的 E5 牵引力和价格上涨所抵消。”
瑞银:将阿里巴巴(BABA.US)目标价下调至140美元,维持“买入”评级
瑞银分析师Jerry Liu表示,其下调了对阿里巴巴Q4的业绩预期,以反映除去年监管和宏观经济影响外,与新冠病例上升的相关不利因素。另外,Liu仍预计今年该公司将削减成本,注重国内较落后城市的效率改进、社区团购和按需配送计划。
最后,Liu认为,监管机构对于ADR上市谈判取得的任何积极成果,以及将阿里巴巴在香港的上市转变为其主要上市地,都有可能成为额外的催化剂。
花旗:将富国银行(WFC.US)的评级从“中性”上调至“买入”,目标价从58美元下调至56美元
花旗分析师Keith Horowitz称,富国银行的资产负债表在资本灵活性和资产敏感性方面"明显突出"。在建议增持富国银行时,花旗还建议减持美国合众银行(USB.US),花旗将美国合众银行的评级从“买入”下调至“中性”。
Evercore ISI:股价被低估,上调华纳兄弟探索频道(WBD.US)评级至“跑赢大盘”
Evercore ISI分析师Vijay JayantJayant认为,华纳兄弟探索频道的股价被低估了。该分析师补充称,反向莫里斯信托剥离合并交易结构可能创造大量股票供应,Jayant建议长期基本面投资者利用“这种技术偏差”。
AT&T(T.US)和探索频道(DISCA.US)在上周五(4月9日)完成了规模达430亿美元的媒体业务合并交易,合并后的新公司华纳兄弟探索频道(Warner Bros. Discovery)将于本周一(4月11日)在纳斯达克挂牌交易,交易代码为“WBD”。合并后的公司是继迪斯尼(DIS.US)之后的第二大媒体公司,也是第三大流媒体播放公司。
Monness Crespi Hardt:增速并未放缓,谷歌(GOOG.US)还能涨近40%。
花旗:将星巴克(SBUX.US)评级由“买入”下调至“中性”,目标价为91美元。
法国巴黎银行:首予通用汽车(GM.US)及福特汽车(F.US)“跑赢大盘”评级。
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