野村:维持新秀丽(01910)“买入”评级 目标价降至21.6港元
2022-03-17 12:06:23 来源:指股网
指股网获悉,野村发布研究报告称,维持新秀丽(01910)“买入”评级,目标价降至21.6港元;在宏观挑战下,下调今年全年销售额预测,预期跌幅较2019年同期收窄至15%,并估计至2023年销售额将恢复到疫情前水平。预计由于投入成本上升,产品平均价格可能会再上涨,全年调整后EBITDA利润率预计可达15%。
报告中称,新秀丽2021年净销售额同比增长31.5%,符合市场预期,并较该行预期高2%。全球旅行需求回升,推动新秀丽各个市场的业务出现可持续复苏,特别是北美及拉丁美洲,去年第四季表现分别较2019年同期低21.3%及高7.7%。
该行指出,虽然期内来自原材料及运输的成本压力上升,但由于库存准备、促销活动减少及价格上调,新秀丽2021年经调整毛利率同比增长8.5个百分点至54.5%。尽管近期疫情等影响存在不确定性,但管理层预期今年首季销售较2019年同期进一步改善至下跌25%至26%,目标将毛利率维持在55%至56%。
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