媒体业务太烧钱?AT&T发行300亿美元债券改善现金流
2022-03-10 18:36:41 来源:指股网
财联社(上海,编辑 夏军雄)讯,美国电话电报公司(AT&T)和探索频道周三发行了300亿美元公司债券,此次债券发行是近年来规模最大的一次,也是美国有记录以来第四大规模的高等级债券发行。
据悉,AT&T和探索频道通过一家名为Magallanes的子公司发行了11种债券,期限从2年到40年不等。其中10年期债券的票面利率为4.28%,比10年期美债的收益率高出2.35个百分点。在AT&T和探索频道完成合并之前,所发行的债券将由AT&T提供担保。
两家公司的债券受到了投资者的热捧,共获得了约1060亿美元的意向订单,这是有史以来公司债券融资获得的最大订单之一。
需要说明的是,AT&T和探索频道的评级分别为BBB-(标准普尔)和Baa3 (穆迪),均比垃圾级高一级。
全球市场动荡之际,投资者今年一直在从公司债中撤资。Refinitiv Lipper数据显示,上周,投资于美国高评级债券的基金出现了近三个月来最大的撤资,资金流出总额约为33亿美元。
去年5月,AT&T宣布将剥离媒体资产,将HBO、CNN和华纳兄弟等与探索频道合并,合并预计将于2022年年中完成。
AT&T此举一方面是为了整合媒体业务,从而更好地与迪士尼、奈飞等公司在流媒体赛道竞争,另一方面,AT&T也有意拆分其昂贵的媒体投资,以专注于通信业务。
AT&T于2018年斥资850亿美元收购时代华纳(收购完成后,时代华纳改名为华纳传媒),试图打造一个集内容制作与分发的产业链,但这一战略已被证明成本高昂。
标普全球(S&P Global)分析师称,AT&T和探索频道本次发债获得的300亿美元融资,将主要用于向负债累累的AT&T提供现金流。
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