华泰证券发行一笔1亿美元中期票据 补充日常营运资金需要
2022-06-13 09:19:48 来源:资本邦
6月12日,资本邦了解到,华泰证券(601688.SH/06886.HK)发布关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告。
华泰证券境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划,此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。
2022年6月10日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为1亿美元,按2022年5月31日美元兑人民币汇率(1美元=6.6607元人民币)折算,该项担保金额折人民币6.66亿元。
根据华泰国际财务与华泰国际、香港上海汇丰银行有限公司(作为受托人)于2020年10月27日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。
2022年6月10日,华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为1亿美元,由华泰国际提供担保。截至此次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。
华泰证券表示,此次发行后,担保金额合计14.49亿美元(含本次担保)。
对于此次担保的必要性和合理性,华泰证券分析,本次发行一笔中期票据,发行金额为1亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。
截至公告披露日,华泰证券及控股子公司担保总额为人民币384.01亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币287.50亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为25.87%及19.37%。
华泰证券表示,上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。(邹文榕)
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