10月26日，资本邦了解到，近期因有意收购新时代证券而颇受市场关注的东兴证券再添大新闻。10月25日晚间，东兴证券公开其45亿元定增情况，此次非公开发行A股股票4.74亿股，每股发行价人民币9.47元，募集资金总额为人民币44.93亿元，共有14位投资者获得最终配售额。

14位投资者中，有4名个人投资者斥资6.25亿元入股东兴。此外，同行的中信证券、申万宏源、银河证券、光大证券四家也大力“捧场”，获配股数1.31亿股、获配金额12.38亿元，占发行总量的27.55%。此次定增后，银河证券、中信证券进入东兴证券前十大股东行列。

东兴证券表示，此次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。此次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

定增获配阵容强大

公告显示，截至2021年9月27日，此次非公开发行共向191个特定对象(其中已提交认购意向书的投资者41名)送达认购邀请文件，具体包括：发行人前20名股东(已剔除关联方，未剔除重复机构)20家;基金公司29家;证券公司15家;保险机构15家;其他机构96家;个人投资者16位。

最终有14家投资者获得配售资格。包括中国银河证券、中信证券、申万宏源证券、光大证券4家券商;财通基金、华夏基金、诺德基金3家基金公司;国任财产保险股份有限公司1家保险机构;江苏省铁路集团有限公司、三明市财鑫投资有限公司2家其他投资者;以及王先凤、林晓敏、陈春玖、华一渢4位个人投资者。

其中，江苏省铁路集团有限公司获配数量最高，获配股数为1.59亿股，出资15.07亿元，占发行总量的比例为33.54%。发行结束后直接位列东兴证券第二大股东。

此外，同行的中信证券、申万宏源、银河证券、光大证券四家也大力“捧场”，获配股数1.31亿股、获配金额12.38亿元，占发行总量的27.55%。此次定增后，银河证券、中信证券进入东兴证券前十大股东行列。

同时，此次发行中获配比例高达14.48%的财通基金，也将通过“财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划”的方式跻身东兴证券第七大股东。

值得一提的是，在10月18日落地的国联证券定增中，同样出现了银河证券、光大证券、财通基金、诺德基金的身影，其中，财通基金为基金公司中认购金额最高的机构，银河证券为券商中认购规模最高的公司。

新时代收购弹药配齐

东兴证券表示，此次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。此次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

对于募资后的资金安排，东兴证券表示，此次非公开发行募集资金将用于扩大投资交易业务规模、扩大融资融券业务规模、增加对子公司投入、其他营运资金安排，募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。此次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

10月7日，东兴证券公告称，和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券98.24%的股权。其中，东兴证券拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。

北京产权交易所被挂牌信息显示，新时代证券28.59亿股股权的转让底价为131.35亿元。换言之，东兴证券将在此次并购中掏出约45.2亿元现金，这对于公司财务压力较大。Wind数据显示，截至6月底，东兴证券货币资金余额为143.18亿元，但其中121.53亿元为客户资金存款。（邹文榕）