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远洋集团拟发行2亿美元债券 募集资金偿还债务

2022-04-21 09:28:48 来源:观点网

4月21日,远洋集团发布了发行于2025年到期的2亿美元3.80%增信绿色票据的公告。

观点新媒体从公告获悉,本期拟发行金额为2亿美元,售价为票据本额的100%,自2022年4月26日起按3.80%的年利率计息,每半年期末于每年的4月26日及10月26日支付;募集资金将用于偿还集团一年内到期的现有中长期外间债务。

预期票据将获穆迪评为「Baa3」,公司获穆迪评定为「Baa3」、获惠誉评定为「BBB-」及获中诚信亚太评定为「BBBg+」。债券的联席牵头经办人为汇丰银行,浙商银行股份有限公司(香港分行)中国民生银行股份有限公司(香港分行)及农行国际。

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