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TPG公开发行3390万股,规模至220亿美元

2022-01-07 11:18:42 来源:观点网

1月4日,全球另类资产管理公司TPG宣布,已正式启动首次公开发行3390万股A类普通股并拟以代码"TPG"于纳斯达克上市,首次公开发行价预计为每股28美元至31美元。,

观点新媒体获悉,390万股A类普通股包括由TPG发行的2831.02万股,以及由一名现有战略投资者根据提交至美国SEC的S-1表格登记声明发行的558.98万股。此外,承销商将有30天的选择时限决定是否购买额外的339万股普通股,其中包括来自TPG的177.54万股,以及来自现有战略投资者的161.46万股。

据了解,TPG计划将约40%的募资净收益用于向其他现有战略投资者收购TPG经营实体的合伙权益,其余净收益将用于支付发行和重组费用以及支持企业日常业务发展,其中可能包括推动TPG现有业务增长和/或将业务拓展至能够形成互补优势的新业务领域或区域市场。招股书显示,2018年至2020年,TPG分别实现营收14.04亿美元、19.88亿美元和21.15亿美元,同期净利润为7.11亿美元、11.8亿美元和14.39亿美元。2021年前9个月TPG总收入增长590%,达到约39亿美元。

资料显示,TPG于1992年在旧金山成立,是一家全球领先的另类资产管理公司,旗下管理的资产管规模达1090亿美元,投资及运营团队遍布全球12家办事处。TPG平台包括私募股权、成长型投资、影响力投资、房地产及市场解决方案。期目前在全球有超900名员工,其中投资和运营专业人士超320位。

此外,TPG于亚洲基金管理规模已增至220亿美元。据悉,TPGAsia现由47名投资团队人员组成,分布在澳大利亚、中国、印度、韩国和东南亚,主要寻求投资医疗保健、金融服务和TMT/新经济企业。截至目前,TPGAsia已设立7只基金,总规模133亿美元,实现了21%的投资收益IRR。

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