今日，深圳市美之高科技股份有限公司(下称：美之高、公司)向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。值得一提的是，美之高是2021年以来首家通过询价发行的精选层企业。美之高本次公开发行的发行价格为8.70元/股，初始发行数量13,913,044股(不含超额配售选择权)，发行后总股本69,613,044股，发行后市值为6.06亿元;若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至16,000,000股，发行后总股本扩大至71,700,000股，发行后市值为6.24亿元。

专业收纳用品提供商，客户及销售渠道稳定

美之高作为专业的收纳用品提供商，专注于金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域。自成立以来一直专注于收纳用品领域，借助多年积累的行业经验及研发能力，为客户提供一系列以“DIY概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案。

美之高经过多年发展，凭借自身良好的产品设计及工艺创新优势、质量管控优势、订单快速响应及规模化制造能力优势，建立并积累了稳定的客户及销售渠道资源，业务覆盖国内及亚洲、美洲等多个地区。近年来美之高通过持续更新金属置物架的设计款式和使用方式，满足并引领了国内外消费者复杂多变的使用需求。在积极稳固推进海外ODM业务持续发展的同时，注重利用KA卖场、网络平台、直销等途径，加强对自主品牌的国内外市场推广及销售渠道建设，进一步提升品牌知名度。

主要客户均为知名企业，合作关系长久稳定

据相关公开资料，美之高的主要客户为DOSHISHA、LGS(LOWE’S采购子公司)、沃尔玛(中国)、The Home Depot、百安居(中国)集团、E-MART和NITORI HOLDINGS(通过DOSHISHA子公司DEL间接销售)等知名企业。

截至2020年12月31日，美之高国外国内客户在手订单金额分别为2,919.21万美元、503.61万元人民币，同比增长387.44%、22.39%。美之高目前在手订单充足，生产经营较有保障。

美之高与主要客户合作多年，双方合作关系长久稳定。在主要境外市场日本，美之高具备较强的竞争优势，报告期内对DOSHISHA集团的合作规模持续稳定增长，占DOSHISHA集团同类产品采购金额的90%以上。在主要境外市场美国，美之高自2016年通过LOWE’S大规模进入美国市场以来，除2019年因美国突征关税导致销售情况有所波动以外，在美国市场的总体销售规模持续稳定，尤其是2020年以来与美国客户的合作关系持续稳定发展。目前，美之高已占美国第二大家居零售商LOWE’S同类产品采购额的50%以上，并为美国第一大家居零售商The Home Depot同类产品的前五大供应商。

美之高主要境外客户在当地市场深耕多年，均为知名大客户，其竞争地位突出、竞争优势明显。上述客户对金属置物架的订单需求量很大，且对产品品质及供应商的生产能力等要求较高，拥有严格的供应商审查和认定体系，更换供应商的机会成本和时间成本较高，双方一直会保持持续稳定的业务合作关系，美之高营业收入持续稳定增长性较强。

募投项目符合战略需求，进一步提升公司实力

据相关公开资料，美之高本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司产品质量、扩大产能、提高服务水平和技术研发实力，主要投资于金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目和营销服务网络建设项目。

美之高本次募集资金投资项目实施后，在现有生产能力的基础上，通过技术改造进一步提升制造能力、扩充产能，以缓解市场供需压力，为美之高迅速扩大市场份额，实现长远发展战略打下坚实的基础。也在降低生产成本的基础上提升自动化水平以及产品质量，增强综合竞争力。

同时，本次募集资金投资项目符合战略发展的需要，线下建立收纳专家直营店和加盟店，以提升收纳产品、收纳文化和相关服务的影响力，为消费者提供更高效统一的产品与服务，提升公司品牌在目标消费群体中的品牌影响力，拓宽公司服务范围，增强公司的盈利能力。