基金投资风格漂移现象引关注,相关个股表现亮眼
2021-08-06 14:41:46 来源:资本邦
8月6日,资本邦了解到,近期,随着市场热点转变,基金投资风格漂移现象引发市场关注。
A股市场上半年,在市场风格极致分化下,半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲,相关个股表现亮眼。在此背景下,大量公募基金开始扎堆买入新能源、光伏、半导体。
据悉,截至二季度末,国内锂电池龙头宁德时代有高达1362只基金重仓持有,一跃成为偏股基金第二重仓的个股,仅次于贵州茅台,光伏龙头隆基股份也有933只基金重仓持有。
但值得注意的是,在这些重仓宁德时代的基金中,出现了很多与新能源毫无关联的主题基金,例如宝盈人工智能基金、中邮健康文娱、前海开源一带一路基金等40家基金公司的118只基金(A/C分开统计)。
对于基金发生投资风格漂移,有的是因为原拟投资的行业方向受到政策影响,基金经理通过调仓来避免损失;有的是基金管理人为了追求基金规模,以某个热点行业作为投资方向吸引基民参与,然而市场热点题材瞬息万变,基金经理为了收益排名,抛弃原定投资方向,转而追逐市场新热点。
一般基金《合同》有规定,变更基金投资目标、范围或策略,应当召开基金份额持有人大会。然而,部分基金管理人发生风格偏移,是以变更业绩比较基准等为由头,认为“本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报证监会备案”,从而规避基金份额持有人大会的审议。
据悉,文娱、文体这类主题基金或是目前基金风格漂移的重灾区。(爽 爽)
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