有色60ETF上涨超1.8%,成交额超5000万元
2021-07-02 15:18:17 来源:资本邦
有色冶炼加工板块今日逆势走强,中钨高新涨停回封,嘉元科技、寒锐钴业、中矿资源跟涨。有色60ETF(159881)上涨超1.8%,成交额超5000万元。
今年以来,有色金属这个行业本来市场关注度就不低。截至6月29日,有色60ETF(159881)跟踪的中证有色金属指数(930708)2019年以来涨超85.6%,几乎是同期上证指数涨幅43.3%的一倍。
海通证券施毅指出,整个Q2,碳酸锂环比涨幅排第一;工业金属表现居前,铜、铝、锡、螺纹、镁和钛精矿价格环比涨幅均在10%以上,中报值得期待。后续,市场担忧加息影响金属价格,历史经验显示,加息代表经济强劲运行,加息周期刚启动时,金属价格表现强势。此外长期来看,电动车产业链的崛起,是明确的产业趋势;虽然质疑汽车力度不如20年前基建力度的声音不绝于耳。但是产业链金属大概率持续景气,目前资本开支下供给端增长缺乏弹性,而需求端明确上行,因此一定会出现供不应求。
东莞证券指出,受碳中和及政策驱动,中国及欧洲新能源车销量进入快速增长阶段;美国新能源车销量在政策大幅转向下有望迎来向上拐点。认为全球新能源车需求旺盛,将贡献有色金属主要新增消费。
中泰证券此前也指出,碳达峰和碳中和这一国策对有色行业的影响是长远的,新能源的应用对有色金属的需求拉动很直接。风电和新能源汽车用铜、光伏用铝、当然还有在新能源汽车动力系统应用的能源金属“锂、稀土、钴和镍”。按照测算,新能源领域的需求增长对有色多个品种的贡献率达到了30-40%的水平。对于商品来说,需求是核心,未来十年十五年新能源的需求已经“搭弓上箭”,对有色商品的中长周期应该更乐观些。
未来有色金属的正面影响因素有四,1)库存周期;2)较为严重的境外疫情;3)叠加碳中和影响供给;4)全球流动性还处于宽松的过程中。持续看好今年全年大部分时期有色金属和各类大宗商品价格,行业景气度有望持续维持在一个比较高和向上的通道之中。
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