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今日播报!捷强装备终止资产重组 2020上市即巅峰募10亿2022亏损

2023-06-30 15:49:27 来源:中国经济网

原标题:捷强装备终止资产重组 2020上市即巅峰募10亿2022亏损

中国经济网北京6月30日讯 捷强装备(300875.SZ)昨日晚间发布公告,公司于2023年6月29日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

捷强装备2023年2月8日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技(北京)有限公司(以下简称“卡迪诺科技”)100%股权。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。


(资料图片)

捷强装备本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。经各方友好协商,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为24.46元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格尚需提交公司股东大会批准、经深交所审核通过并经中国证监会注册。

捷强装备本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为全部交易对方,包括王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰。发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

募集配套资金方面,捷强装备拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

捷强装备本次募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用及补充上市公司流动资金及偿还银行贷款等,其中,用于补充上市公司流动资金及偿还银行贷款的比例不超过本次交易对价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要,上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。具体用途及对应金额将在《重组报告书》中予以披露。

捷强装备本次交易完成后,交易对方王启光、吴兆广预计持有的上市公司股份将超过上市公司本次重组后总股本的5%。因此,根据《重组管理办法》《上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

截至预案签署日,捷强装备本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断,本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产,需经深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机构的审批(如有)方可实施。

捷强装备本次交易前,公司的控股股东为潘峰,实际控制人及其一致行动人为潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军和刘群,公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不会发生变化。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

截至预案签署日,本次交易标的的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定,相关资产经审计的财务数据、评估结果以及经审核的盈利预测数据(如涉及)将在《重组报告书》中予以披露。

交易各方同意,捷强装备本次交易标的资产的最终交易作价,将以符合《证券法》规定的具有证券期货业务从业资格的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据,并考虑本次交易完成后上市公司将继受承担对标的公司1,100万元未实缴出资的后续缴纳义务,由交易各方协商确定。交易各方同意,在评估报告出具后,由交易各方另行签署相关协议以确认具体金额,且将在《重组报告书》中予以披露。

捷强装备于2020年8月24日在深交所创业板上市,发行总股数为1,919.90万股(占发行后总股本的25%),发行价格为53.10元/股,保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为谢显明、贾义真。

捷强装备2020年首次公开发行募集资金总额为101,946.69万元,募集资金净额为92,700.42万元,较原计划多22,670.41万元。公司2020年8月4日发布的招股书显示,公司拟募集资金70,030.01万元,用于军用清洗消毒设备生产建设项目、新型防化装备及应急救援设备产业化项目、防化装备维修保障与应急救援试验基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

捷强装备2020年首次公开发行的发行费用总额为9,246.27万元,其中,承销及保荐费为7,081.39万元。

捷强装备2020年8月24日上市首日盘中最高报160.00元,收盘报145.00元;上市第3日,即2022年8月26日,捷强装备盘中创下股价高点174.71元,此后该股股价震荡走低。

捷强装备2022年营业收入为2.40亿元,同比增长21.06%;归属于上市公司股东的净利润为-1742.56万元,上年同期为3099.48万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3309.98万元,上年同期为1155.49万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,上年同期为1.40亿元。

捷强装备2023年一季度营业收入为4885.72万元,同比增长240.11%;归属于上市公司股东的净利润为247.46万元,上年同期为-696.45万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150.33万元,上年同期为-885.27万元;经营活动产生的现金流量净额为-5579.57万元,上年同期为-3617.38万元。

捷强装备2022年5月20日发布2021年年度权益分派实施公告,公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》,同意以公司目前总股本76,795,963股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增3股,每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),本次权益分派预计派发现金股利共23,038,788.90元,本次利润分配不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

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