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上半年券商投行业务竞争落幕 沪深两市148家企业实现首发

2022-07-01 09:19:10 来源:资本邦

6月30日,资本邦了解到,尽管距离2022年上半年落幕仅剩一天,但由于6月30日当天A股无首发上市企业,券商上半年投行业务收成情况实际已经明确。

Choice统计显示,2022年上半年,沪深两市共计148家企业实现首发,虽然数量低于2021年同期的253家,但2448.46亿元的首发募集资金却早已较去年同期的2142.06亿元增长超14%。

上市公司首发募资规模的“膨胀”,由此也提升了参与企业承销保荐券商的投行收入水

2022年上半年,共计44家券商参与了沪深两市企业的首发募资工作,共计实现承销保荐收入122.97亿元,承销保荐收入较2021年同期增长1.13%。

从总承销保荐收入情况来看,中信证券继续蝉联榜一位置,2022年共计参与首发保荐工作23家(包含联席保荐4家),实现承销保荐收入15.99亿元。总承销家数虽然不敌去年的29家,但收入却较同期增长超3亿元。

与此同时,除中信证券外,去年上半年承销收入实现10亿规模之上的券商仅剩海通证券一家。

但来到2022年之后,在2022年上半年资本市场频繁遭遇“黑天鹅”事件扰动之际,依然诞生了4家券商承销保荐迈入10亿规模大关,刷新历史最好成绩。

其中,海通证券依然在10亿规模承销保荐收入券商之列,2022年上半年共计参与14家企业的首发工作(联席保荐2家),实现承销保荐收入13.5亿元,较去年同期增长0.98亿元,位列收入规模榜第三。

另外两家新晋券商则分别是中信建投和中金公司,年内已实现的承销保荐收入分别为15亿元和11.63亿元,分列排行榜第二位和第四位。收入分别较去年同期提升8.4亿元和6.33亿元,上半年分别参与了19家(联席4家)和13家(联席3家)企业的首发工作。

而从投行收入规模增长情况来看,中信建投和中金公司也是2022年上半年承销保荐收入规模增加量前二的券商。

就上述角度而言,2022年上半年,共计21家券商实现了该业务项下的收入增长。收入增长量超5000万的券商共计14家,其中又包括6家券商承销保荐收入增长量在1亿元之上。

除前二中信建投和中金公司外,其余四家分别为国泰君安、中信证券、东兴证券和广发证券,2022年承销保荐收入分别增长3.41亿元、3.11亿元、2.43亿元和1.03亿元。

同时,8家券商较2021年同期实现了首发承销保荐业务项下“零”收入的突破。分别为广发证券、方正证券、大和证券(中国)、华英证券、国开证券、甬兴证券、摩根大通证券(中国)、华安证券和中银国际证券。

2022年上半年,上述8家券商中,除广发证券实现3家首发承销(包含联席2家),其余全部实现1家承销,分别实现承销保荐收入1.03亿元、9000万元、7766万元、6867万元、6068万元、5000万元、4595万元、4446万元和2621万元。(邹文榕)

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