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云康集团拟赴港主板上市 预计发行每手500股

2022-05-05 12:04:03 来源:资本邦

5月5日,资本邦了解到,据公司公告,云康集团有限公司(以下简称:云康集团)计划在香港主板上市,保荐机构为招银国际融资有限公司、浦银国际融资有限公司。此前公司曾于2022年3月21日递表,本次IPO预计发行1.38亿股,其中香港公开发售1381.90万股,国际发售1.24亿股,另有超额配售2072.80万股。

发行价为每股7.89港元。预计上市日期为2022年5月18日,每手500股。

资金用途方面,其中(i)约55.0%,将分配用于未来五年扩大并深化医联体网络;(ii)约20.0%将分配用于升级并提升公司作为医学运营服务提供商的运营能力,以提高营运效率及数字化检测服务;(iii)约10.0%将分配用于扩大公司的诊断能力,并专注于主要技术的开发能力;(iv)约5.0%将分配用于寻找潜在投资及收购机会;(v)约5.0%将分配用于招聘及培训人才库,重点是管理及技术人员;及(vi)约5.0%将用作公司的营运资金及一般企业用途。

公司是中国的一家医学运营服务提供商,为中国医疗机构提供全套诊断检测服务,按收入计算,公司于2020年中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%。医学运营服务主要与向医疗机构提供的诊断检测服务有关,该等服务可分为为医联体提供的诊断外包服务及诊断检测服务。公司于六个独立临床实验室(‘ICL’)及现场诊断中心为医疗机构提供该等诊断检测服务,并根据所进行检测的类型及数量向其收取诊断服务费。根据弗若斯特沙利文,中国医学运营服务市场预期将由2020年的人民币30,694.9百万元增加至2025年的人民币47,946.1百万元,复合年增长率为9.3%。

截止12月31日的2019财年、2020财年、2021财年,公司营收分别为6.79亿、12.01亿、16.97亿元,净利润分别为-3095.70万、2.55亿、3.81亿元。

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