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保险公司富卫集团赴港IPO 曾申请撤回招股书

2022-03-01 08:24:32 来源:资本邦

2月28日,资本邦了解到,李泽楷旗下的香港保险经纪公司富卫集团今日向港交所提交上市申请书。据美国证券交易委员会(SEC)文件显示,富卫集团曾申请撤回于2021年9月23日提交的招股书,停止推进在美上市。

富卫集团的前身是荷兰国际集团(ING)在香港、澳门和泰国的部门。李泽楷的盈科拓展集团于2012年10月收购该部门,并于2013年7月将其命名为富卫集团。

招股书显示,公司是泛亚洲区快速增长及领先的人寿保险公司,为客户提供分红寿险、非分红寿险、医疗保险、投资相连寿险、团体保险及其他寿险产品,业务遍布遍布香港(及澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本、菲律宾、印尼、新加坡、越南和马来西亚十个市场。

根据毕马威2021年全球顾客卓越体验报告,富卫在越南及泰国排名第一,且根据毕马威于2021年委托进行的顾客卓越调查,公司在新加坡及印尼保险公司中分别排名第一及第二。委托公司满足其保险需求的客户亦录得显著增长,由截至2015年12月31日的约100万名客户增至截至2021年12月31日的1070万名客户。

盈利能力方面,公司内涵价值营运利润由2019年的5.50亿美元增长至2021年的8.85亿美元,复合年增长率为26.9%。公司于2019年及2020年分别产生3.32亿美元及2.52亿美元的净亏损后,于2021年录得净利润2.49亿美元。

公司于2021年的净利润主要是由于投资回报的增加,而2019年及2020年的净亏损主要是由于(i)融资成本增加,反映2020年的额外银行借贷,及(ii)一次性收购及相关整合成本以及国际财务报准则第9号及第17号以及保险集团监管的实施成本,有关成本部分被投资回报的短期波动收益所抵销。

除了净利润╱(亏损)外,公司亦会计及分部经调整税前营运利润,其由2019年的4700万美元增加至2021年的2.05亿美元,复合年增长率为105.9%。

值得一提的是,天眼查显示,该公司曾于2021年12月14日向多名全球投资者筹集14.25亿美元,当中包括阿波罗全球管理公司、加拿大养老基金投资公司、李嘉诚基金会、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集团、泰国汇商银行及瑞士再保险。富卫集团表示,集资所得款项将作为集团额外资金,以支持业务发展及降低杠杆。

关于此次IPO募资用途,公司表示计划用于加强公司的股本、偿付能力及中心流动资金,以及建立超出适用法定要求的资本缓冲令公司可(i)为支持有机增长及机遇,以进一步渗透公司业务中的客户及渠道覆盖,包括深化公司的数码能力及策略;及(ii)满足保险集团监管项下所载的规定;用作对印尼人民银行人寿保险的额外承诺出资。(倪若宇)

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