兰州银行推迟发行,公开发行约5.7亿股
2021-12-15 16:42:25 来源:资本邦
12月15日,资本邦了解到,12月13日夜间,兰州银行(001227.SZ)发布首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告。
公告显示,原定于2021年12月15日进行的网上、网下申购将推行至明年1月5日。兰州银行确定的每股发行价格为3.57元,发行股票数量约5.7亿股,不低于发行后总股本的10%(含10%),发行后总股本为56.96亿股。
值得注意的是,现定的3.57元的每股发行价格与当前4.33元的每股净资产相比,此次兰州银行的发行市净率仅为0.82倍,意味着兰州银行将成为A股银行中首家未上市便已“破净”的银行。
此外,兰州银行还披露,此次发行价格3.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,高于可比公司平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
据中国证监会《上市公司行业分类指引》,兰州银行所属行业为货币金融服务业(J66)。截至2021年12月7日,中证指数发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.08倍。
另据Choice数据显示,A股现有的41家上市银行最近一个月的平均市盈率仅为6.68倍,即便最高的银行,也仅不到15倍。
这也意味着,此次兰州银行接近23倍的发行市盈率已经远高出同行业平均水平。发行后续走势颇令外界担忧。
据悉,兰州银行此次公开发行约5.7亿股,全部为新股。若此次发行成功,预计募集资金总额为20.33亿元,扣除预计的发行费用0.65亿元后,预计募集资金净额为19.68亿元。
兰州银行最新的经营数据显示,截至2021年9月末,兰州银行的资产总额为3952.68亿元。今年1-9月,兰州银行实现营业收入56.67亿元,同比增长35.22%;净利润为14.92亿元,同比增长6.72%。
此外,数据还显示,截至2021年6月末,该行90天以上逾期贷款为32.6亿元,较上年末增长14.35%;不良贷款总额为36.54亿元,较上年末增加7.25%。从2016年至2020年,兰州银行不良贷款率分别为1.77%、2.09%、2.25%、2.44%和1.75%。
而同期(2020年末)的A股上市城商行中,仅郑州银行的不良贷款率达2.08%,高于兰州银行,且有15家A股上市城商行的平均不良贷款率仅1.29%。
据招股书显示,甘肃银保监局近几年每年都会就该行的不良提出整改意见。比如今年4月份,甘肃银保监局通报兰州银行2020年存在的主要问题时指出,该行虽然年底前将逾期90天以上的贷款全部调入不良,但逾期贷款大幅增加,资产质量持续承压,年末不良贷款率持续“双升”。
今年9月,证监会发审委审核时,也曾重点关注了兰州银行的不良贷款率。彼时,证监会询问,报告期内不良贷款率远高于上市城商行平均水平的原因和合理性,兰州银行不良贷款率后续是否存在持续上涨的趋势,是否会对其持续盈利能力造成重大影响。(邹文榕)
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