公募基金总规模25.56万亿元 如何筛选优质基金?
2022-03-23 15:33:24 来源:资本邦
3月23日,资本邦了解到,中国基金业协会数据显示,截至去年底,最新公募基金产品数量为9288只,公募基金总规模为25.56万亿元,较2020年底增长5.67万亿元,增幅高达28.51%。随着基金数量越来越多,如何筛选出优质基金,成为投资者必不可少面临的困难之一。
近年来,公募基金规模呈现高速增长态势,2016年底超过9万亿元,2017年超过11万亿元。从增速来看,6年多来基金规模平均增速超过20%,其中2020年增速超过34%,为近年来最高。从基金投资类型来看,货币基金以37.04%的规模占比高居榜首,但近年来货币基金占比逐渐下降,混合基金、股票基金的规模占比明显提升。
对于股票型基金和混合型基金占比持续提升,体现出投资者对股市的看好。最近两年,赛道股火爆市场,医药、科技、新能源等行业主题类基金均在各个阶段出现过一波行情。在投资风格未发生显著变化的前提下,行业主题基金往往能取得较为优异的回报。同时也要注意到,一旦风格发生变化,这类基金也往往出现较大的波动。
一般而言,主题类基金主要集中在成长或者周期板块中。对于行业主题类基金,投资者一般是赚取两类收益,一是行业本身的成长性;二是基金精选个股带来的超额收益。因此,投资这类基金除了忍受难以避免的高波动外,甄选基金同样是达成超额收益必须的过程。
数据显示,有17只基金十年净值增长率在250%以上,交银趋势优先A、交银优势行业、中欧新动力A等基金回报率超480%。与大盘相比,十年累计涨幅超过250%的业绩表现已非常优秀。2012年3月19日至2022年3月18日,上证指数及深证成指涨幅在20%至40%之间,沪深300指数及上证50指数涨幅在60%多。以此来看,上述17只基金远远跑赢同期主要市场指数的表现。相对整个基金行业而言,截至上周五,十年收益率超过250%的权益基金占比仅为30%左右。
另外,考虑到更多的基金成立时间并不长,2016年以来成立的基金中,有13只基金近两轮调整期更抗跌且五年回报率超过120%,同期仅有15%的同类基金收益率超过120%。
对于上述30只基金,不论是长跑业绩,还是在熊市中的抗跌性来看,都堪称行业佼佼者。对这类基金进行定量分析,发现具备以下五大共性,包括择股能力强、行业配置均衡、持股相对集中、持股周期长、持仓换手率低。以十年期优质基金为例,17只基金近十年平均择时能力排在同类基金的64%左右位置,而择股能力排在同类基金的15%位置(即跑赢85%的基金)。13只五年期优质基金近五年平均择时能力排在同类基金的58%位置,择股能力排在同类基金的9%位置(即跑赢91%的基金)。
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