国内“固收+”产品规模达2.7万元 占净值比重11%
2022-03-23 15:27:02 来源:资本邦
3月23日,资本邦了解到,近年来随着资管新规出台,银行理财打破刚兑转向净值化管理,而在整体宏观经济增速放缓、投资回报率下降的大环境中,银行理财产品收益率也出现了明显的下行趋势。先前介于纯固收类和纯权益类资产的收益率区间相应出现了空隙,于是“固收+”投资策略近年来逐渐兴起。2010年以来我国“固收+”产品规模出现了大幅的增长,截至到2021年底,我国“固收+”产品规模已达2.7万元左右,占全部基金净值比重为11%,全市场“固收+”产品数量也达到了1675只。
从业绩表现看,2010年来国内“固收+”产品表现多好于中债总全价指数。并且从回撤幅度看,2010年来我国“固收+”产品最大回撤多控制在5%以内。
从类型上来看,国内“固收+”产品以混合债券型二级基金和偏债混合型基金规模居前,具体看:混合债券型二级基金:2021年底我国“固收+”产品中混合债券型二级基金规模占比为40%,共计10691亿元,数量为429只。偏债混合型基金:2021年底我国“固收+”产品中偏债混合型基金规模占比为32%,共计8794亿元,数量647只。“固收+”类灵活配置型基金:2021年底我国“固收+”产品中灵活配置型基金占比为13%,共计3414亿元,数量355只。混合债券型一级基金:2021年底我国“固收+”产品中混合债券型一级基金规模占比为8%,共计2138亿元,数量89只。“固收+”类中长期纯债型基金:2021年底我国“固收+”产品中中长期纯债型基金规模占比为7%,共计2011亿元,数量150只。
南方基金近日发表了致“固收+”基金投资者的一封信。南方基金在信中表示,2022年春天,全球资本市场经历了一次相对少见的较大调整,公募基金产品也出现了一定程度的净值回撤。但春寒料峭之后,必将春暖花开。通过投资“固收+”基金持有中国优秀企业的股债资产,将是大众享受经济增长成果和实现财富稳健增值的重要方式。
南方基金认为,未来资产配置的作用会进一步凸显,“固收+”基金的投资优势会更加显著。这类产品通过合理、多元化的资产配置,能够分散风险,捕捉各大类资产的不同投资机会,力争获取长期更高的“收益-风险”性价比。
南方基金指出,“固收+”基金也是更容易实现长期投资的一种选择。一方面,从风险收益定位上,“固收+”基金中相对高波动的股票资产占比较小,整体净值波动相对较低。另一方面,“固收+”基金往往会通过多元化的资产配置、均衡化的行业配置以及分散化的个股个券配置,形成三层对冲配置结构,有利于实现曲线波动的平滑,以及净值的稳健增长。
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