百亿基金业绩分化明显,调整投资方向成本高
2021-12-20 15:59:20 来源:资本邦
12月20日,资本邦了解到,2021年股市关键词离不开震荡、分化,在市场明显经历了风格切换之下,部分百亿级权益基金经理在投资难度加大的情况下,年内收益可观,但也有一部分百亿级权益基金经理未能迅速适应市场变化,收益告负甚至大幅亏损。
Choice数据显示,截至2020年12月31日,市场共有111只权益基金管理规模超百亿(各类份额合并计算)。截至今年2021年12月17日,今年以来,上述百亿基金中共有50只获得正收益。
具体来看,“百亿基金”收益前三名被新能源主题基金包揽。收益冠军为赵诣管理的农银汇理新能源主题。截至2021年12月17日,该只基金今年以来收益达到59.51%。截至去年12月31日,该只基金的管理规模为153.13亿,今年9月30日,该只基金的管理规模已增长到259.18亿。
其次,华夏能源革新收益排名位居第二,该基金由郑泽鸿管理,今年以来收益为47.58%。冯明远管理的信达澳银新能源产业收益排名第三,今年以来收益为46.48%。
值得注意的是,在部分百亿权益基金业绩表现优异的背后,一些基金整体表现依然较差。截至2021年12月17日,今年以来,上述111只百亿基金的平均回报率为0.37%,仅有10只百亿基金今年以来收益率超20%。收益垫底的基金今年以来回报为-18.89%,与收益冠军相差近80个百分点,合计19只百亿基金今年以来亏损超10%。
对于百亿基金业绩分化明显的原因,北京一绩优基金经理指出,今年A股市场呈现结构性行情,主题基金天然会在收益排名方面占据优势。而配置较为均匀的基金,若未能及时调整投资领域,便会在今年的市场中收益排名靠后。相对于中等规模的基金,百亿量级的基金调整投资方向成本高且难度大,往往在市场风格突然转变时未能及时适应。(爽爽)
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