富国基金近三年权益类基金业绩表现优秀
2021-09-09 16:12:48 来源:资本邦
2019年、2020年无疑是公募基金大发展的两年,“炒股不如买基金”深入人心,过去两年权益类基金收益率远超同期上证综指涨幅。在大量投资者进入公募基金的背景之下,投研能力更加突出的机构更能吸引众人的目光。海通证券数据显示,截至今年6月末,富国基金近三年权益类基金业绩表现优秀,收益率达126.24%,11家大型公司中同类排名第1。近期,富国基金又重磅推出一只新基金——富国均衡成长三年持有期(主代码:011921),该基金拟由富国权益投资总监毕天宇掌舵,拟在消费、科技、医药、新能源等领域均衡配置,通过控制行业偏离以及组合波动率,致力于为持有人创造“舒适”的投资体验。
相关资料显示,拟任基金经理毕天宇于实业公司起步、曾从事买卖方研究工作,2002年3月正式加入富国基金,截至目前,已成为行业内极少数的、在任公司经理年限超过15年的基金经理之一。超20年的证券从业经历和超15年的基金管理经验,使“公募老将”毕天宇形成了自己均衡而成熟的投资理念。产品运作上,毕天宇通常保持较高比例的权益仓位,不押单一行业,也不对任何行业抱有偏见,重视个股的成长性,持股周期相对较长,“长期主义”特征明显,整体风格偏向均衡成长。
毕天宇曾表示:“行业相对均衡就不会失去方向,虽然均衡代表某一阶段你会比较平庸,但中长期下来你还能站在一个比较中上游的位置,不至于跌倒后爬不起来”。谈及其全市场范围内均衡配置的投资风格,毕天宇也坦言:“我不排斥任何行业,只要上市公司真正具备成长的基因,也不会过度去搏某一个行业。”
在上述投资理念之下,毕天宇目前管理的基金任职期间业绩均表现亮眼。以其管理时间最长的富国天博创新主题为例,基金定期报告数据显示,截至今年6月末,毕天宇管理该产品的任职回报达410.53%,同期业绩比较基准收益率为63.14%,超额收益达347.39%。值得一提的是,该基金自成立以来已穿越四轮牛熊,并获得了海通证券十年五星评级。
此外,富国均衡成长三年持有期(主代码:011921)还将依托富国基金强大投研平台的支撑:据悉,富国基金权益投资团队研究人员超过40人,平均从业年限超过7年,秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资方针,已在重点行业研究实现全覆盖。新基金还辅以每份基金份额三年的最短持有期限,投资者单笔认、申购需持有三年以上才能赎回,持有到期可根据需求继续持有或随时赎回。此番设计主要为减少大资金频繁申赎、影响其他持有人利益的情况发生,也就是避免投资者“追涨杀跌”,从而更有利于基金经理精挖个股、长线布局。
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