西部利得基金披露,增长率最大基金达24.05%
2021-08-31 11:15:42 来源:资本邦
8月31日,资本邦了解到,西部利得基金管理有限公司于8月30日披露旗下75只基金产品(份额分开计算)的最新一期半年报(2021年1月1日-2021年6月30日)。
根据数据显示,西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日,报告期内(2021年1月1日-2021年6月30日)有63只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为西部利得事件驱动股票,数值达24.05%。
该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,现任基金经理是张昌平。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年上半年行情回顾及运作分析 上半年虽然国内疫情局部反复,但是国内经济仍然延续了复苏的态势;同时国内外疫苗接种快速推进,虽然国外时有波折,但整体上看防疫仍然取得重大进展。国际关系复杂多变,美国领导人的变更并不会根本上改变大国博弈的地缘政治关系。
A股市场开局时期医药、消费、科技等核心个股在资金跑步入场的背景下屡创新高,而春节后受到美债收益率快速上行影响开启迅速剧烈的调整;后续周期股则受到油价、金属价格等大宗品高位波动的影响也有一轮补跌,一季度季末市场迅速调整释放了风险,开始企稳反弹,二季度表现强劲,虽然上证指数相对平淡,但是创业板和科创50指数单季度涨幅分别达到26.05%和27.23%。
春节后受到美债收益率快速上行影响开启的迅速剧烈调整较大程度的释放了估值风险,调整在3月中下旬基本结束;后续开启反弹,其中业绩强劲的板块如医药、次高端白酒、电动车、光伏等表现突出,板块核心个股陆续创出新高,季末景气持续高企的半导体板块涨幅也十分明显。 一季度外资持续流入近千亿,同时业绩突出的公司春节前爆款基金频出,发行火热,二季度虽然基金发行相对平淡,但是外资持续加大了对中国的配置,再次流入超过千亿,上半年累计流入超过2300亿元。 上半积极面对市场的变化,立足未来三年,结合估值水平和盈利预测进行了部分调整,根据业绩情况以及对未来的展望,精选个股,对持仓进行了部分调整,提高持仓公司的质量和组合的均衡性。
净值增长率最小的基金产品为西部利得策略优选混合C,为-4.84%。
报告期内,该基金相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,现任基金经理是何奇。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:一季度由于全球通胀预期的提前到来,我们判断市场风险偏好将逐步下降,并据此降低了估值偏高的科技股配置比重。同时,考虑到金融股短期超额收益较多,我们也适当降低了金融的配置比重。基于成长价值为主、深度价值为辅的选股思路,我们重点加仓了家电、轻工等景气度向上且估值合理的行业。二季度前期,基于对通胀预期提升的判断,基金减持了电子、计算机等科技股,加配了有色、化工等周期股,并适当降低了股票仓位;二季度中期以后,由于政策对大宗商品不友好,导致周期股回撤较大,基金顺势降低了周期股的持仓比重,并逐步加配了医药等防御性板块。
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