二季度军工行业具备长期景气,市场存在预期差
2021-08-30 15:15:14 来源:资本邦
8月30日,资本邦了解到,二季度,多位明星基金经理加大了军工板块配置力度。相关人士表示,军工行业具备较高的长期景气度,中期确定性强,短期景气度上升,同时市场存在较大预期差。
具体来看,私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金成为多只军工股的前十大流通股股东。具体来看,二季度高毅邻山1号远望基金新进西部超导,继续加仓铂力特80万股,加仓睿创微纳150万股,对紫光国微的持股保持不变。
图源:西部超导Choice数据
此外,高毅资产另一位知名基金经理邓晓峰管理的产品也重仓了军工股。例如,二季度高毅晓峰2号致信基金加仓钢研高纳164.23万股,截至二季度,共持有钢研高纳489.97万股。从钢研高纳股价表现来看,截至8月27日,二季度以来股价已翻倍。
杨东旗下的宁泉资产同样加码军工板块。例如,宁泉致远39号私募基金成为通达股份新晋前十大流通股股东,截至二季度,共持有通达股份314.61万股。
在公募基金机构看来,军工板块的准入壁垒高,能形成稳固竞争格局,可充分享受行业红利,实现更高估值。(爽 爽)
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