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专题：4000点关口，A股下半场谁来擎旗？

午后，共封装光学（CPO）概念股震荡上行，光模块龙头剑桥科技午后开盘1秒涨停，星网锐捷涨停，此前天洋新材2连板，共进股份涨停，锐捷网络、源杰科技等多股大涨。

截至发稿，剑桥科技股价报175.67元/股，A股总市值为646.91亿元，成交额为37.29亿元。有网友感叹：“终于来了，都拿好了别卖了！”“拍断大腿，早上没进。”

剑桥科技此前在业绩说明会上表示，公司高速光模块订单需求旺盛，正积极推进扩产保障800G、1.6T产品交付；1.6T产品已完成小批量供货，800G产品保持较高出货占比；目前光模块年化产能为350万支。

此外，公司已启动NPO/CPO相关业务研发，布局光引擎、硅光调制解调器等，并在2026年OFC大会上联合合作伙伴展示了相关研发成果。

剑桥科技2026年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现归母净利润3.10亿元至3.59亿元，同比增长156.65%至197.18%，主要系高速光模块业务市场需求旺盛，订单大幅增加，产品结构切换推动销售毛利率显著提升所致。

消息面上，美股光通信巨头Lumentum及Coherent最新财报显示AI数据中心光互联需求爆发，Coherent季度营收创20.5亿美元历史新高，下季指引全面超预期，验证行业高景气。

中国银河证券研报称，伴随下半年800G/1.6T批量出货，硅光方案出货占比提升，光通信板块盈利能力有望边际改善。

（文中行情图来自同花顺 封面图为AI生成图）