兴证国际:维持安踏体育(02020)“买入“评级 目标价113港元
2023-10-16 11:57:56 来源:指股网
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指股网获悉,兴证国际发布研究报告称,维持安踏体育(02020)"买入"评级,预计2023/24/25年归母净利润分别为96.78/118/137.97亿元,同比+27.5%/+21.9%/+16.9%,目标价113港元。
报告中称,安踏主品牌Q3流水同比增长高单位数,优于预期。分月份看,7、8月表现相对较弱,9月表现环比改善。Q3主品牌线下流水增速优于线上,与上半年趋势一致;该行估计大装与童装流水均录得同比高单位数增长,线上流水同比+低单位数。Q3折扣同比略有加深,在健康水平。期末库销比环比略有增加,主要系为国庆节备货准备,在可控水平。
该行表示,公司三大成长曲线增势稳健,并估计10月主品牌流水延续逐月改善趋势,主品牌Q4商品调整值得期待;FILA继续证明高质量成长的稳定性,全年增长目标达成确定性高,下半年贡献业绩弹性可观;户外运动群全年收入指引目标达成有信心。
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