纽市盘前:欧元区整体通胀率未如预期放缓 8月31日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析
2023-08-31 21:55:55 来源:指股网
全球市场综述
(资料图片)
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一,以蓝筹股为主的道指期货涨0.31%;标普500指数期货涨0.06%;以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.13%。欧洲股市上扬,德国DAX指数涨0.56%;法国CAC40指数跌0.16%;英国富时100指数涨0.03%。
2、市场消息面解读
欧元区整体通胀率未如预期放缓 向欧洲央行发出警示信号
欧元区8月通胀率停止放缓,令欧洲央行官员处于进退两难的境地,他们眼下在权衡通胀压力是否过于持久以至于无法暂停加息。受能源价格上涨影响,消费者价格同比上涨5.3%,是决策者所追求目标的逾2.5倍。经济学家此前预期会通胀率会走弱至5.1%。一项剔除波动性项目的基本指标如预期放缓,达到了与整体通胀指标相同的水平。核心通胀数据是欧洲央行官员最为关注的一个指标,对于经济增势减弱是否将足以令通胀降温并最终实现2%目标,他们将在两周后作出判断。如果答案是否定的,那么欧洲央行可能会连续第10次加息,将存款利率升至创纪录的4%。
欧洲央行纪要显示,决策者在7月会议上保留了9月加息的可能性
① 欧洲央行周四公布的会议纪要显示,欧洲央行决策者在7月加息时保留了9月加息的可能性,但一些决策者似乎认为,在新的预测公布后,就没有必要在9月加息了。
② “如果没有令人信服的证据表明,累计收紧政策的效果足以使基础通胀率下降,那么9月份就有必要进一步加息,”该央行7月26-27日的会议纪要显示。
③ “另一方面,有人认为,欧洲央行9月份的工作人员预测很可能会将通胀路径下修至2%,而无需在9月份再次加息。”
法国通胀加速,欧洲央行陷入两难境地
就在欧洲央行官员准备决定是否继续加息之际,法国8月通胀加速,进一步证明了该地区持续存在的通胀压力。加上此前公布的德国与西班牙通胀数据,决策者们现在看到的是,在该地区四大经济体中,有三个经济体的物价依旧坚挺。此前欧洲央行管理委员会的成员便认为,通胀数据对9月的会议至关重要,该会议将决定央行是连续第10次加息,还是暂停其历史性的紧缩行动。
欧元区7月份失业率保持低位,加剧了对通胀的担忧
欧元区7月失业率稳定在较低水平,表明工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动,通胀率居高不下。欧盟统计局公布的数据显示,7月份失业率为6.4%,保持在5月创下的历史最低水平。不过,欧盟统计局称,7月份欧元区失业人数增加了约7.3万人。青年失业率稳定在13.8%,与6月份相比,绝对数字略有增加。欧元区失业率在2020年8月达到8.6%的高点后一直在稳步下降,当时经济和劳动力市场受到新冠疫情的冲击。7月的数据表明,尽管经济疲软,但劳动力市场仍然相对短缺,薪酬很可能继续快速增长。在劳动力市场吃紧的情况下,工资增长是高通胀的推动因素,可能会迫使欧洲央行延长其加息周期。
日本央行维持9月购债计划不变
日本央行在8月份扩大了中长期债券的购买范围后,在低波动性的情况下,维持9月份购债计划的规模和频次不变。7月28日,日本央行调整了收益率曲线控制计划,扩大了8月份购债区间,10年期国债收益率最高可升至1%。9月购债计划与8月相同,具体操作如下:剩余期限1年期以上债券,购买1500亿日元,操作次数一次;1-3年期债券,金额3500亿-6500亿日元,操作次数四次;3-5年期债券,金额4000亿-7500亿日元,操作次数四次;5-10年期债券,金额4500亿-9000亿日元,操作次数四次;10-25年期债券,金额1000亿-5000亿日元,操作次数四次;25期以上债券,金额500亿-3500亿日元,操作次数三次。
德国8月份失业率保持稳定,劳动力市场保持弹性
德国8月份的失业率保持稳定,处于相对较低的水平,反映出尽管有迹象显示经济不稳定,但劳动力市场仍保持弹性。8月份调整后的失业率为5.7%,与6月和7月持平。经季节调整后,8月份失业人数环比增加1.8万人,而7月份失业人数经修正后为增加1000人。尽管该国经济低迷——GDP在经历了两个季度的收缩后,第二季度停滞不前——但劳动力市场仍保持了弹性。但随着欧洲央行加息对企业投资和消费者支出产生更大影响,就业仍可能受到限制。该行下个月开会决定是否进一步提高利率。
瑞士抛售储备,助推了瑞郎大涨
① 瑞士官方储备减少了2480亿瑞郎,大部分发生在2022年5月之后。
② 2022年5月,瑞郎贸易加权指数触底,随后飙升。2022年5月指数为101.95--多年低点,7月底指数为109.53--2015年以来的最高点。
③ 瑞士大部分外汇储备投资于债券(75%),外汇储备中,美元占39%,欧元占37%,日元占8%,英镑占6%,加元占3%。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元:截止北京时间20:23,欧元/美元下跌,现报1.0876,跌幅0.44%。纽市盘前,欧元兑美元正面临着测试关键支撑1.0880的负面压力,这代表着除1.0955阻力之外的下一个趋势关键,正如我们今天早上提到的,价格需要超过其中一个水平才能清楚地检测到它的下一个目的地,继续保持我们的中立直到现在。
英镑/美元:截止北京时间20:23,英镑/美元下跌,现报1.2689,跌幅0.25%。纽市盘前,GBPUSD货币对在1.2725水平发现坚实阻力后面临负面压力,受随机利空影响,这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎,因为未能超过这一水平并在1.2700以下盘整将推动价格继续下跌,并主要向1.2625前进。
现货黄金:截止北京时间20:23,现货黄金上涨,现报1946.73,涨幅0.23%。纽市盘前,金价在1945.20水平附近徘徊,等待获得积极的动机,以帮助推动价格在即将到来的时期恢复预期的看涨趋势,目标是1960.00,其次是1977.25区域,作为下一个主要站,注意到突破1942.00将停止积极的情景,并推动价格在当天剩余时间转向下跌。
现货白银:截止北京时间20:23,现货白银上涨,现报24.599,涨幅0.03%。纽市盘前,白银价格面临跌破24.60的负面压力,注意到随机指标显示积极信号,我们正在等待激励价格恢复今天预期的看涨趋势,目标是25.50作为下一个主站。
原油市场:截止北京时间20:23,美油上涨,现报82.264,涨幅0.70%。纽市盘前,原油价格显示出一些轻微的看涨倾向,试图恢复今天预期的看涨趋势,等待访问84.90作为下一个主要目标。
4、机构观点
潘森宏观:欧元区粘性通胀可能意味着再次加息
潘森宏观高级欧洲经济学家Melanie Debono在一份报告中称,尽管欧元区通胀在8月没有下降,但在未来几个月内应该会下降,然而政策制定者仍可能需要再次加息。Debono指出,8月份通胀保持稳定的原因是能源成本上涨,抵消了食品和核心价格的下跌。未来几个月通胀应该会继续下滑,但欧洲央行仍需要在下个月的会议上再加息25个基点。
(亚汇网编辑:冰凡)
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